Panorama do e-commerce na Indonésia: principais players e tendências (atualizado jun 2020)
Apesar dos ventos contrários da COVID-19, o mercado de e-commerce da Indonésia deve quadruplicar até 2025, mas a penetração ainda está abaixo de 10% — veja o que está impulsionando esse crescimento.
Este post foi escrito em 2020. Alguns detalhes podem ter mudado desde então.
Neste post, vamos mergulhar fundo no panorama do e-commerce da Indonésia, sua taxa de crescimento e principais players. Também incluímos alguns impactos da COVID-19. É uma versão atualizada de um post semelhante do ano passado.
1. A previsão de crescimento do PIB real da Indonésia é melhor do que a da ASEAN-5, mercados emergentes e em desenvolvimento da Ásia, Brasil e México
Dados da previsão do FMI (junho de 2020).
Antes de falar sobre e-commerce na Indonésia, é importante olhar para os principais indicadores macroeconômicos do mercado. Esses indicadores terão impacto na confiança do consumidor e na taxa de crescimento do e-commerce.
Com -0,3%, a economia indonésia está projetada para estar em condição muito melhor em 2020 do que muitos países da ASEAN, mercados emergentes e em desenvolvimento da Ásia.
2. O PIB per capita da Indonésia, em paridade do poder de compra, é relativamente alto em comparação com outros países asiáticos
Dados do Banco Mundial 2018
Prefiro usar o PIB per capita em paridade do poder de compra porque ele se relaciona mais com o poder de compra no varejo, em vez do valor absoluto.
3. Com uma população de mais de 260 milhões, o mercado total de varejo da Indonésia ainda é modesto em comparação com outros países asiáticos
Por conta do tamanho modesto do mercado de varejo, seria de se esperar uma taxa de crescimento melhor nos próximos anos em comparação com outros países. No entanto, a taxa de crescimento das vendas no varejo na Indonésia entre 2020 e 2022 também é modesta.
Diante da pandemia da COVID-19, muitos indonésios estão cortando gastos, o que impacta as vendas gerais no varejo.
Dados da McKinsey
4. A penetração do e-commerce (como percentual das vendas totais no varejo) na Indonésia é menor que 10%
5. As vendas de e-commerce na Indonésia devem crescer 4 vezes entre 2019 e 2025
Dados da Google, Temasek e Bain & Company, out 2019
6. O turismo online deve crescer 2,5 vezes entre 2019 e 2025 na Indonésia
Dados da Google, Temasek e Bain & Company, out 2019
7. Usuários em regiões metropolitanas gastam 5 vezes mais do que os de regiões não-metropolitanas na Indonésia
As áreas urbanas incluem as regiões metropolitanas de Jacarta Bogor Depok Tangerang Bekasi ("Jabodetabek") na Indonésia.
Dados da Google, Temasek e Bain & Company, out 2019
8. O celular é o dispositivo preferido para pesquisa, consideração e compra
Dados da App Annie The State of Mobile in 2020: How to Win on Mobile
De acordo com o relatório da eMarketer de maio de 2020, cerca de 87% dos compradores digitais são compradores via celular.
9. E a boa notícia é: o maior engajamento dos usuários tem forte correlação com a monetização via pedidos
Dados da análise da App Annie para a e-Conomy SEA
10. Shopee, Tokopedia, Bukalapak e Lazada são os principais players de e-commerce na Indonésia
Dados da iPrice
11. Por causa da COVID-19, os indonésios estão migrando para as compras online na maioria das categorias discricionárias
Dados da McKinsey
Abraços,
Chandler
