Indústria Online Vietnamita: Análise SWOT

Inspirado por um excelente relatório sobre a macroeconomia vietnamita do Professor David Dapice (Departamento de Economia da Universidade Tufts e Fellow do Programa Vietnã na Escola de Governo John F. Kennedy da Harvard University), pretendo escrever uma breve análise da Indústria Online Vietnamita para ajudar os leitores a entender o estado atual do Marketing Online no Vietnã. Atualização em 2019: Como este post foi escrito em 2008, mais de 11 anos atrás, aqui está um post atualizado sobre os 8 fatos principais sobre o cenário de marketing digital no Vietnã. O que segue é baseado exclusivamente nas minhas observações e no meu entendimento do mercado local (Vietnã), por meio de reuniões com profissionais locais, agências locais (tanto em Hanói quanto em Ho Chi Minh), alguns clientes diretos, leitura de notícias online e minha visão pessoal sobre o mercado. Não tenho a pretensão de igualar a qualidade do relatório feito pelo Professor David Dapice e seus colegas. No relatório dele, o Professor Dapice abordou o estado atual da macroeconomia vietnamita analisando 6 aspectos diferentes:

• Educação: do ensino fundamental à universidade
• Infraestrutura Vietnamita: Eletricidade, transporte etc...
• Competitividade das corporações locais no mercado internacional
• Mercado financeiro e sistema bancário
• Eficácia do governo
• Distribuição de riqueza (se houver)

Em vez disso, será apresentada uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) da Indústria Online no Vietnã.

Parte I: Forças

1. Estatísticas de Internet no Vietnã Para começar, deixa eu compartilhar algumas informações gerais sobre o mercado. De acordo com o VNNIC (Centro de Informações de Rede de Internet do Vietnã):

• Número de Assinantes de Internet no Vietnã (dez/07): 5.218.987

• Usuários de internet: 18.551.409. É um número bastante grande, porém é preciso entender a definição que o VNNIC usa para calcular os usuários de internet. Recentemente, com a mudança de definição, o número de usuários de internet da China aumentou substancialmente. Infelizmente não tenho certeza sobre a definição que o VNNIC está usando.

• Assinantes de banda larga: 1.294.111

• Usuários per capita: 22,04%

Como você pode ver, o Vietnã conta com um grande número de usuários de internet (quase 7 vezes mais do que Singapura). O governo tem como objetivo aumentar os usuários per capita para 25% ou 35% até 2010. Uma coisa pequena que ouvi é que perto do fim de 2007, alunos do ensino fundamental e seus professores foram ajudados a configurar endereços de e-mail dedicados em todas as províncias do Vietnã. Pediram seus nomes, escolha de endereços de e-mail, perfil etc... e então contas de e-mail dedicadas foram criadas. Essa notícia foi confirmada por alguns professores no Vietnã. Essa iniciativa do Ministério da Educação do Vietnã mostra que o governo quer seriamente levar a internet à escola. 2. Tendência popular: Aprender inglês Outra coisa boa para o mercado local é que aprender idiomas estrangeiros, especialmente inglês, está se tornando uma tendência popular. Com mais pessoas sabendo ler/escrever em inglês, há mais chances de encontrarem coisas interessantes na internet (o inglês ainda é a língua da internet fora da China). 3. População de internet jovem e ativa Os usuários de internet no Vietnã são jovens e dinâmicos. A maioria tem entre 18 e 40 anos (78%) (dados coletados pelo VnExpress.net). A maioria está em Hanói e Ho Chi Minh. 4. Google e Yahoo começam a educar o mercado O mercado de busca local é dominado pelo Google. Estimo que o Google tenha cerca de 90% do market share. Pelo que sei, a maioria das pessoas no Vietnã não usa o portal Yahoo. Os vietnamitas não buscam usando o Yahoo, acho. Alguns outros mecanismos de busca locais são:

• vinaseek.com: praticamente morto agora

• hoatieu.com: compartilha o mesmo destino que o vinaseek

• baamboo.com: este site foi bastante anunciado recentemente. As pessoas dizem que é muito forte na busca de mp3, blogs etc...

• monava.vn: acho que eles copiam os resultados do Google. Só isso

• timnhanh.com: parece que querem ser o segundo Yahoo no Vietnã. A função de busca é alimentada pelo Yahoo ≤ o que acho muito estranho

• zing.vn: bem, de novo, eles são muito fortes na busca de músicas, acho

• 7sac.com: nunca testei esse antes

• socbay.com: nunca testei esse antes

• etc...

O Google contratou um vietnamita alguns anos atrás para atuar como evangelista. Seu papel é o de Consultor Google no país. Nos últimos 2 anos, ele tem organizado seminários, falando sobre diferentes serviços do Google (Gmail, Google Earth, Googletalk, Google Doc, Google Image, Google Group e claro, Google Adwords), sobre o quão bons são esses serviços para estudantes, agências, grandes clientes no Vietnã etc... Agora, o Google continua sua expansão no mercado local recrutando Gerente de Marketing Vietnamita, Estrategistas de Adwords/Adsense Vietnamitas, Gerente de Produto etc... Quanto ao Yahoo, eles também não ficaram parados. Não faz muito tempo, parceiros locais ajudaram o Yahoo a abrir Internet Cafés no Vietnã, para impulsionar os esforços de branding do Yahoo. O Yahoo também começa a recrutar mais profissionais vietnamitas: Analista de Qualidade de Busca para o Vietnã, ou serviços ao cliente etc… Ocasionalmente o Yahoo também manda alguns analistas ao Vietnã para fazer pesquisa de mercado. Para saber mais sobre o Yahoo Sponsored Search. 5. Boom dos sites sociais e de entretenimento: Sem entrar em muitos detalhes, quero mencionar brevemente o boom das redes sociais e sites de entretenimento no Vietnã. Alguns deles são:

• cyworld vn

O número de usuários deste site é de cerca de 100.000. Não tenho certeza do número de usuários ativos.

• cyvee.vn

Este é um site de networking para profissionais vietnamitas. Está ganhando popularidade entre os profissionais vietnamitas por ser mais ou menos o único bom site de networking profissional local.

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• etc...

Recentemente, apareceu até um site que permite aos usuários cantar Karaokê online: SanNhac.com. Parece que esse site está ganhando popularidade porque é bem fácil cantar online, gravar e compartilhar com os amigos.

Parte II: Fraquezas

1. Infraestrutura: A infraestrutura local ainda tem um longo caminho a percorrer. Por exemplo, a largura de banda internacional é extremamente limitada, então os vietnamitas enfrentam um grande desafio quando querem acessar portais/sites internacionais. Da última vez que estive no Vietnã (há 2 semanas), a conexão com a internet ainda era muito instável. É comum que a conexão caia ou resete a cada 30 minutos mais ou menos (o que é muito irritante). Outro problema prático com a conexão instável ocorre quando você tenta ter uma conferência online decente com parceiros no Vietnã. Palavras de conselho: seja paciente se seus parceiros vietnamitas ficam saindo da conferência constantemente :D 2. Alta taxa de serviços online Outro ponto é que o preço de fazer coisas simples como registro de domínio e hospedagem web é quase o dobro do preço normal em Singapura. A Godaddy cobra USD $10,00/ano para novo registro de domínio. Porém, outros provedores de serviços no Vietnã cobram USD $20,00 ou $25,00/ano. E de acordo com a lei, se você quer fazer negócios no Vietnã, ou o seu site precisa ser .vn ou .com.vn ou ter o domínio registrado em um provedor local — o que te dá escolhas limitadas. O preço do web design no Vietnã também está aumentando. Você pode conseguir um preço muito barato, porém, não tem como ter certeza em termos de qualidade. De qualquer forma, na minha opinião pessoal, o custo é relativamente alto em comparação com o custo de vida. 3. Falta de talentos locais: Na verdade, acho que este deveria ser o ponto mais importante porque a indústria online é uma indústria de serviços — portanto pessoas e talentos locais deveriam ser o foco central. No entanto, estou ciente do fato de que existem vietnamitas muito talentosos (locais ou vietnamitas vivendo no exterior etc...). Mas a infraestrutura e o ambiente atuais não encorajam o suficiente para trazer esses vietnamitas do exterior de volta para casa ou para permitir que os talentos locais brilhem. De modo geral, o Vietnã sofre com a falta de profissionais locais e liderança de mercado, assim como muitos outros países do SEA. Atitude de trabalho, profissionalismo, mentalidade global das pessoas locais são coisas que sinto que estão faltando também. Dito isso, devo dizer que tenho muita sorte de conhecer alguns vietnamitas extremamente talentosos (aqueles que vivem no Vietnã agora). Eles são tão "antenados" quanto seus pares no exterior. 4. E-commerce embrionário Bem, sim, você leu certo: embrionário! Bancos locais e internacionais no Vietnã começaram a emitir cartões de débito e crédito (com logo Visa/MasterCard) em 2007, acho. Existem alguns problemas com relação ao e-commerce:

• Total ausência de legislação de e-commerce ou o sistema não é transparente o suficiente

• Para o e-commerce, você precisa de compradores online, gateway de pagamento e merchants:

• • Compradores online: comprar coisas online ainda parece ser um conceito desconhecido para os vietnamitas locais. A questão de segurança é definitivamente algo que preocupa as pessoas. Além disso, bancos locais podem cometer erros como inserir saldo bancário errado. Em alguns casos relatados, pessoas conseguem sacar dinheiro/comprar online mesmo quando o saldo da conta é 0
• • Gateway de pagamento: se não me engano, ainda não há gateways de pagamento locais. As pessoas usam transferência bancária ou PayPal.
• • Merchants online: há um número muito limitado deles. Parece que o chodientu.vn (um lugar onde você pode comprar e vender eletrônicos de consumo) permite transações online com cartão de crédito recentemente.

5. Legislação fiscal Esta é a parte desafiadora. Tive a oportunidade de conversar com agências online locais, contadores, auditores e a conclusão foi que ainda não há leis concretas sobre faturamento online. Além disso, toda empresa internacional que se beneficia do mercado vietnamita precisa pagar impostos ao governo. Não importa se você tem um escritório físico no Vietnã ou não. Se você está curioso sobre como esse imposto específico se aplica a donos de negócios/mídia online e agências digitais, vai precisar me pagar um café pela sessão de compartilhamento :D 6. Mercado de tamanho reduzido O gasto total em publicidade para o mercado online está estimado em USD $5 milhões para 2006. O mesmo número para 2007 está previsto em USD $10 milhões de acordo com o Vietnamnet. Isso não leva em consideração a receita obtida por portais/mecanismos de busca internacionais no Vietnã como Yahoo ou Google. O número inclui receita da maioria das atividades de marketing online. 7. Falta de transparência no ambiente de negócios Já se falou muito sobre esse assunto, então não vou tentar repetir o que os outros já sabem. Porém, quero listá-lo aqui como uma das fraquezas desta indústria no Vietnã. Esta é a fraqueza de toda a economia e certamente está presente nessa nova indústria também. 8. Direitos Intelectuais Com o problema atual de pirataria (até na TV), é difícil convencer anunciantes internacionais a associar sua marca a conteúdo pirata. Ao mesmo tempo, isso proíbe empresas locais de atrair investimentos ou talentos estrangeiros.

Parte III. Oportunidades

1. Alta taxa de crescimento Conversando com alguns dos profissionais mais sêniors do Vietnã, estimo que a taxa de crescimento do mercado online deve ser de pelo menos 100% ano a ano. Essa taxa de crescimento deve continuar até 2010. Ao mesmo tempo, o número de usuários de internet e assinantes de banda larga no Vietnã aumentará muito rapidamente nos próximos anos. 2. Agências/donos de mídia internacionais abrindo escritórios no Vietnã Cada vez mais empresas estão abrindo lojas no Vietnã, tanto locais quanto internacionais. Além de Google e Yahoo, até a Microsoft Digital Advertising Division tem um Country Sales Manager. Ele é um americano nascido no Vietnã, alto, com cabeça raspada e óculos, aliás :D Com a abertura de mais e mais empresas criativas, interativas e de search marketing internacionais no Vietnã, fornecedores e agências locais são forçados a se tornar mais competitivos e profissionais. Ho Chi Minh está liderando nessa área. As pessoas que encontrei lá são, até agora, mais profissionais, trabalhadoras, competitivas e perspicazes. 3. Aumento nos níveis de investimento Cada vez mais empresas de VC vão investir em startups ou agências locais. Certamente não estou em posição de comentar sobre esse assunto. Porém, acompanhando as notícias locais, sinto que além da IDG e da Vina Capital, há uma enorme quantidade de dinheiro vindo de VCs locais esperando para ser "conquistado" por startups locais. A indústria online requer muito pouco investimento comparada à manufatura ou outros negócios tradicionais. A maior parte do dinheiro seria usada para pagar profissionais, programadores etc...

Parte IV Ameaças

1. Crescimento econômico sustentável? Bem, esta ainda é uma questão muito grande dado que a taxa de inflação real foi de cerca de 20% em 2007. Novamente, não sou especialista em macroeconomia; porém, sinto que o governo vietnamita precisaria implementar um controle muito rígido sobre a economia se quiser manter o crescimento atual. Além disso, não podemos ignorar o fato de que o ambiente de vida em Ho Chi Minh está piorando com engarrafamentos todos os dias, em todo lugar, e alto nível de poluição do ar e da água. Isso vai ser um fator muito importante quando os vietnamitas no exterior considerarem voltar ao Vietnã. Dica: se você quer fazer marketing online (excluindo publicação de jornal online), definitivamente precisa estar em Ho Chi Minh — parece que você não consegue fazer nada em Hanói. 2. Monopólio Atualmente, como vejo, ainda não há líder de mercado para a Indústria Online. Porém, certamente seria um retrocesso para a indústria se as grandes corporações locais começassem a monopolizar o mercado com base em seu tamanho e conexões. Também me preocupa o fato de que a maioria das pessoas que são a principal força motriz por trás dessa indústria no Vietnã estão na casa dos 20 anos. Sem dúvida, alguns são muito talentosos. No entanto, sinto que a indústria ainda precisa de profissionais experientes, players que possam assumir a liderança de mercado e ajudar a fazer crescer o bebê chamado "Indústria Online Vietnamita" Bem, finalmente, não foi nada fácil para mim escrever tal artigo. A tarefa é um pouco maior do que minhas capacidades e meu entendimento do mercado local. Afinal, eu já moro em Singapura há cerca de 6 anos! Por isso devo enfatizar que tudo acima é baseado apenas nas minhas observações e entendimento, e certamente dou boas-vindas a quaisquer comentários/feedbacks via resposta a este post ou por e-mail. Vou revisitar esse tópico de tempos em tempos quando tiver coisas novas para compartilhar. Obviamente, muito mais poderia ser compartilhado sobre essa indústria. Está ficando tarde, então boa noite a todos! Chandler P.S: Devido à popularidade deste tópico, fiz um acompanhamento com uma atualização sobre a Indústria Online do Vietnã P.S: Em outro assunto não relacionado, publiquei recentemente um livro sobre gestão de equipes na Amazon, fique à vontade para conferir.