Vietnamesische Online-Industrie: SWOT-Analyse

Inspiriert von einem sehr guten Bericht über die vietnamesische Makrowirtschaft von Professor David Dapice (Department of Economics, Tufts University und Fellow am Vietnam Program, John F. Kennedy School of Government, Harvard University) beabsichtige ich, eine kurze Analyse der vietnamesischen Online-Industrie zu verfassen, um den Lesern den aktuellen Stand des Online-Marketings in Vietnam näherzubringen. Update 2019: Da dieser Beitrag bereits 2008 verfasst wurde, also vor mehr als 11 Jahren, gibt es hier einen aktualisierten Beitrag zu 8 Schlüsselfakten über die digitale Marketinglandschaft Vietnams. Die folgenden Aussagen basieren ausschließlich auf meinen Beobachtungen und meinem Verständnis des lokalen Marktes (Vietnam) durch Treffen mit lokalen Fachleuten, lokalen Agenturen (sowohl in Hanoi als auch in Ho-Chi-Minh-Stadt), einigen Direktkunden, dem Lesen von Online-Nachrichten und meiner persönlichen Einschätzung des Marktes. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, die Qualität des Berichts von Professor David Dapice und seinen Kollegen zu erreichen. In seinem Bericht analysierte Professor Dapice den aktuellen Zustand der vietnamesischen Makrowirtschaft aus 6 verschiedenen Perspektiven:

• Bildung: Von der Grundschule bis zur Universität
• Vietnamesische Infrastruktur: Strom, Transport usw.
• Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen auf dem internationalen Markt
• Finanzmarkt und Bankensystem
• Effektivität der Regierung
• Vermögensverteilung (falls vorhanden)

Stattdessen wird eine SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) der Online-Industrie in Vietnam vorgestellt.

Teil I: Stärken

1. Vietnam Internet-Statistiken Zunächst möchte ich einige Top-Line-Informationen über den Markt teilen. Laut VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center):

• Anzahl der vietnamesischen Internet-Abonnenten (Dez. 07): 5.218.987

• Internetnutzer: 18.551.409. Das ist eine recht hohe Zahl – du musst jedoch die Definition verstehen, die VNNIC zur Berechnung der Internetnutzer verwendet. Mit der jüngsten Änderung der Definition ist die Zahl der chinesischen Internetnutzer deutlich gestiegen. Leider bin ich mir nicht sicher, welche Definition VNNIC verwendet.

• Breitband-Abonnenten: 1.294.111

• Nutzer pro Kopf: 22,04%

Wie du siehst, hat Vietnam eine große Anzahl von Internetnutzern (fast 7-mal mehr als Singapur). Die Regierung hat das Ziel, die Nutzer pro Kopf bis 2010 auf 25% oder 35% zu steigern. Eine Kleinigkeit, die ich gehört habe: Gegen Ende 2007 wurden in ganz Vietnam allen Grundschülern und ihren Lehrern in allen Provinzen dedizierte E-Mail-Adressen eingerichtet. Name, Wunsch-E-Mail-Adressen und Profile wurden abgefragt, und dann wurden dedizierte E-Mail-Konten eingerichtet. Diese Neuigkeit wurde von einigen Lehrern in Vietnam bestätigt. Diese Initiative des vietnamesischen Bildungsministeriums zeigt, dass die Regierung ernsthaft daran interessiert ist, das Internet in die Schulen zu bringen. 2. Populärer Trend: Englisch lernen Ein weiterer positiver Aspekt für den lokalen Markt ist, dass das Erlernen von Fremdsprachen, insbesondere Englisch, immer beliebter wird. Je mehr Menschen Englisch lesen und schreiben können, desto mehr interessante Inhalte können sie im Internet finden (Englisch ist außerhalb Chinas immer noch die Internet-Sprache). 3. Junge, aktive Internetbevölkerung Die Internetnutzer in Vietnam sind jung und dynamisch. Die meisten sind zwischen 18 und 40 Jahre alt (78%) (Daten gesammelt von VnExpress.net). Die Mehrheit lebt in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. 4. Google und Yahoo beginnen den Markt zu schulen Der lokale Suchmarkt wird von Google dominiert. Ich schätze, dass Google einen Marktanteil von etwa 90% hat. Soweit ich weiß, nutzt kaum jemand in Vietnam das Yahoo-Portal. Vietnamesen suchen, glaube ich, nicht über Yahoo. Einige andere lokale Suchmaschinen sind:

• vinaseek.com: mittlerweile nahezu tot

• hoatieu.com: teilt dasselbe Schicksal wie vinaseek

• baamboo.com: Diese Site wurde in letzter Zeit stark beworben. Man sagt, sie ist sehr gut beim Finden von mp3s, Blogs usw.

• monava.vn: Ich glaube, sie kopieren die Ergebnisse von Google. Das war's.

• timnhanh.com: Es sieht so aus, als würden sie ein zweites Yahoo in Vietnam werden wollen. Die Suchfunktion wird von Yahoo betrieben ≤ was ich sehr seltsam finde.

• zing.vn: Wieder sehr stark beim Suchen nach Musik, denke ich.

• 7sac.com: Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.

• socbay.com: Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.

• usw.

Google engagierte vor einigen Jahren einen Vietnamesen als Evangelist. Seine Rolle ist die des Google Country Consultant. In den letzten 2 Jahren hat er Seminare organisiert und über verschiedene Google-Dienste (Gmail, Google Earth, Googletalk, Google Doc, Google Image, Google Group und natürlich Google Adwords) gepredigt – und erklärt, wie nützlich diese Dienste für Studenten, Agenturen und große Kunden in Vietnam sind usw. Jetzt setzt Google seine Expansion im lokalen Markt fort und rekrutiert einen vietnamesischen Marketing Manager, vietnamesische Adwords/Adsense Strategists, Product Manager usw. Was Yahoo betrifft: Sie stehen dem nicht nach. Vor einiger Zeit haben lokale Partner Yahoo beim Eröffnen von Internetcafés in Vietnam geholfen, um Yahoos Markenbekanntheit zu steigern. Yahoo rekrutiert ebenfalls mehr vietnamesische Fachleute: Vietnam Search Quality Analyst oder Client Services usw. Gelegentlich schickt Yahoo einige Analysten nach Vietnam, um Marktforschung zu betreiben. Mehr über Yahoo Sponsored Search erfahren. 5. Boom der sozialen und Entertainment-Sites: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchte ich kurz den Boom der sozialen Netzwerkseiten und Entertainment-Sites in Vietnam erwähnen. Einige davon sind:

• cyworld vn

Die Nutzerzahl dieser Site liegt bei etwa 100.000. Über die Zahl der aktiven Nutzer bin ich mir nicht sicher.

• cyvee.vn

Das ist eine Netzwerkseite für vietnamesische Fachleute. Die Site erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Vietnamesen im Berufsleben, da sie mehr oder weniger die einzige gute lokale Networking-Site für Fachleute ist (quasi eine One-Man-Show).

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• usw.

Kürzlich gibt es sogar eine Site, die es Nutzern ermöglicht, online Karaoke zu singen: SanNhac.com. Es scheint, dass diese Site populär wird, weil es recht einfach ist, online zu singen, es aufzunehmen und dann mit Freunden zu teilen.

Teil II: Schwächen

1. Infrastruktur: Die lokale Infrastruktur hat noch einen langen Weg vor sich. Die internationale Bandbreite ist zum Beispiel extrem begrenzt, sodass Vietnamesen vor einer großen Herausforderung stehen, wenn sie auf internationale Portale/Sites zugreifen möchten. Als ich zuletzt in Vietnam war (vor 2 Wochen), war die Internetverbindung noch sehr unbeständig. Es ist normal, dass die Verbindung alle 30 Minuten abbricht oder zurückgesetzt wird (was sehr nervig ist). Ein weiteres praktisches Problem mit unbeständiger Internetverbindung tritt auf, wenn man eine anständige Online-Konferenz mit Partnern in Vietnam führen möchte. Tipp: Gedulde dich einfach, wenn deine vietnamesischen Partner ständig aus der Konferenz herausfallen :D 2. Hohe Kosten für Online-Dienste Außerdem ist der Preis für kleine Dinge wie Domain-Registrierung und Web-Hosting fast doppelt so hoch wie der normale Preis in Singapur. Godaddy berechnet USD $10,00/Jahr für die Registrierung neuer Domains. Andere Serviceanbieter in Vietnam hingegen verlangen USD $20,00 oder $25,00/Jahr. Und laut dem Gesetz muss die Domain eines Unternehmens in Vietnam entweder .vn oder .com.vn sein oder bei einem lokalen Anbieter registriert werden – was die Auswahl stark einschränkt. Auch die Preise für Webdesign in Vietnam steigen. Man kann sehr günstige Angebote finden, aber die Qualität ist ungewiss. Meiner persönlichen Meinung nach sind die Kosten im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten relativ hoch. 3. Mangel an lokalem Talent: Eigentlich denke ich, dass dies der wichtigste Punkt sein sollte, da die Online-Industrie eine Dienstleistungsbranche ist und Menschen/lokale Talente im Mittelpunkt stehen sollten. Ich bin mir jedoch bewusst, dass es sehr talentierte Vietnamesen gibt (Einheimische oder im Ausland lebende Vietnamesen usw.). Aber die aktuelle Infrastruktur und das Umfeld sind nicht förderlich genug, um Auslands-Vietnamesen zur Rückkehr zu bewegen oder lokalen Talenten zu ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Generell leidet Vietnam unter dem Mangel an lokalen Fachkräften und Marktführern – genau wie viele andere SEA-Länder. Auch Arbeitseinstellung, Professionalität und der globale Mindset der einheimischen Bevölkerung sind Aspekte, die mir fehlen. Allerdings muss ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, einige äußerst talentierte Vietnamesen zu kennen, die derzeit in Vietnam leben. Sie sind genauso "schaltet an" wie ihre Kollegen im Ausland. 4. Embryonaler E-Commerce Ja, du hast das richtige Wort gelesen: Embryonal! Lokale und internationale Banken in Vietnam haben erst 2007 begonnen, Debitkarten und Kreditkarten (mit Visa/MasterCard-Logo) auszugeben. Beim E-Commerce gibt es einige Probleme:

• Totaler Mangel an E-Commerce-Gesetzen oder das System ist nicht transparent genug

• Für E-Commerce braucht es Online-Käufer, Payment-Gateways und Händler:

• • Online-Käufer: Online-Einkaufen erscheint lokalen Vietnamesen noch immer als unbekanntes Konzept. Sicherheitsbedenken sind definitiv ein Thema. Außerdem können lokale Banken Fehler machen, wie etwa einen falschen Kontostand einzugeben. In einigen gemeldeten Fällen konnten Menschen Geld abheben/online kaufen, selbst wenn ihr Kontostand 0 war.
• • Payment-Gateway: Wenn ich mich nicht irre, gibt es noch keine lokalen Payment-Gateways. Menschen nutzen entweder Banküberweisung oder PayPal.
• • Online-Händler: Es gibt nur sehr wenige davon. Es scheint, dass chodientu.vn (ein Ort, an dem man Unterhaltungselektronik kaufen und verkaufen kann) kürzlich Online-Transaktionen per Kreditkarte ermöglicht.

5. Steuerrecht Das ist der herausfordernde Teil. Ich hatte die Möglichkeit, mit lokalen Online-Agenturen, Buchhaltern und Prüfern zu sprechen, und das Fazit war: Es gibt noch keine konkreten Gesetze in Bezug auf Online-Rechnungsstellung. Außerdem muss jedes internationale Unternehmen, das vom vietnamesischen Markt profitiert, Steuern an die Regierung zahlen – unabhängig davon, ob es ein physisches Büro in Vietnam hat oder nicht. Falls du dich fragst, wie diese bestimmte Steuer auf Online-Unternehmen/Medienbesitzer und digitale Agenturen angewandt wird: Dafür müsstest du mir einen Kaffee ausgeben :D 6. Kleiner Markt Der Gesamtwerbeausgaben für den Online-Markt werden für 2006 auf USD $5 Millionen geschätzt. Derselbe Wert für 2007 wird laut Vietnamnet auf USD $10 Millionen erwartet. Dabei werden die Einnahmen internationaler Portale/Suchmaschinen wie Yahoo oder Google in Viet Nam nicht berücksichtigt. Die Zahl umfasst die Einnahmen aus den meisten Online-Marketing-Aktivitäten. 7. Mangel an Transparenz im Geschäftsumfeld Über dieses Thema wurde bereits sehr viel gesprochen, daher möchte ich nicht wiederholen, was andere bereits wissen. Ich möchte es jedoch als eine der Schwächen dieser Branche in Vietnam auflisten. Dies ist eine Schwäche der gesamten Wirtschaft und findet sich zweifellos auch in dieser neuen Branche wieder. 8. Geistige Eigentumsrechte Angesichts des aktuellen Piraterie-Problems (sogar im TV) ist es schwer, internationale Werbetreibende davon zu überzeugen, ihre Marke mit raubkopierten Inhalten zu verknüpfen. Gleichzeitig behindert es lokale Unternehmen darin, ausländische Investitionen oder ausländische Talente anzuziehen.

Teil III. Chancen

1. Hohes Wachstum Im Gespräch mit einigen der erfahreneren Fachleute in Vietnam schätze ich, dass das Wachstum des Online-Marktes mindestens 100% pro Jahr betragen sollte. Dieses Wachstum wird voraussichtlich bis 2010 anhalten. Gleichzeitig wird die Anzahl der Internetnutzer und Breitband-Abonnenten in Vietnam in den nächsten Jahren sehr schnell steigen. 2. Internationale Agenturen/Medieninhaber gründen Büros in Vietnam Immer mehr Unternehmen eröffnen Niederlassungen in Vietnam – sowohl lokale als auch internationale. Neben Google und Yahoo hat sogar die Microsoft Digital Advertising Division einen Country Sales Manager. Er ist übrigens ein großer, in Amerika geborener Vietnamse mit Glatze und Brille :D. Mit der Eröffnung von immer mehr internationalen Kreativ-, Interaktiv- und Search-Marketing-Unternehmen in Vietnam werden lokale Lieferanten und Agenturen dazu gezwungen, wettbewerbsfähiger und professioneller zu werden. Ho-Chi-Minh-Stadt ist in diesem Bereich führend. Die Menschen, die ich dort getroffen habe, sind bisher professioneller, fleißiger, wettbewerbsorientierter und schlagfertiger. 3. Steigende Investitionen Immer mehr VC-Unternehmen werden in lokale Start-ups oder lokale Agenturen investieren. Ich bin sicherlich nicht in der Position, zu diesem Thema einen Kommentar abzugeben. Aber aus lokalen Nachrichten habe ich das Gefühl, dass es neben IDG und Vina Capital eine enorme Menge an Geld von lokalen VCs gibt, die auf "Snatching" durch lokale Start-ups warten. Die Online-Industrie erfordert im Vergleich zur Fertigung oder anderen traditionellen Unternehmen sehr geringe Investitionen. Das meiste Geld würde für Fachleute, Programmierer usw. ausgegeben werden.

Teil IV Risiken

1. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum? Das ist immer noch eine sehr große Frage, da die tatsächliche Inflationsrate 2007 bei etwa 20% lag. Ich bin kein Experte für Makroökonomie; ich habe jedoch das Gefühl, dass die vietnamesische Regierung eine sehr strenge Kontrolle über die Wirtschaft einführen müsste, wenn sie das aktuelle Wachstum aufrechterhalten will. Außerdem können wir nicht ignorieren, dass das Leben in Ho-Chi-Minh-Stadt immer schlechter wird – mit täglichen Verkehrsstaus überall und hohen Luft-/Wasserverschmutzungswerten. Das wird ein sehr wichtiger Faktor sein, wenn Auslands-Vietnamesen eine Rückkehr in Betracht ziehen. Hinweis: Wenn du Online Marketing betreiben willst (ausgenommen Online-Zeitungen), musst du definitiv in Ho-Chi-Minh-Stadt sein – in Hanoi scheint man kaum etwas bewegen zu können. 2. Monopolisierung Derzeit sehe ich noch keinen Marktführer für die Online-Industrie. Aber es wäre sicherlich ein Rückschlag für die Branche, wenn Top-Konzerne den Markt aufgrund ihrer Größe und Verbindungen zu monopolisieren beginnen. Außerdem bereitet es mir Sorgen, dass die meisten Menschen, die die Hauptantriebskraft hinter dieser Branche in Vietnam sind, in ihren Zwanzigern sind. Zweifellos sind einige von ihnen sehr talentiert. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Branche noch erfahrene Fachleute und Spieler braucht, die die Marktführerschaft übernehmen und dazu beitragen, das Baby namens "Vietnam Online Industry" aufzuziehen. Abschließend war es für mich alles andere als einfach, so einen Artikel zu schreiben. Die Aufgabe ist etwas größer als meine Fähigkeiten und mein Verständnis des lokalen Marktes. Hey, ich lebe seit etwa 6 Jahren in Singapur! Daher muss ich betonen, dass all das oben Genannte nur auf meinen Beobachtungen und meinem Verständnis basiert, und ich freue mich auf Kommentare/Rückmeldungen – entweder als Antwort auf diesen Beitrag oder per E-Mail. Ich werde dieses Thema von Zeit zu Zeit erneut aufgreifen, wenn ich Neues zu teilen habe. Offensichtlich kann über diese Branche noch viel mehr gesagt werden. Es wird spät, daher verabschiede ich mich! Chandler P.S: Aufgrund der Beliebtheit dieses Themas habe ich mit einem Update über die Vietnam Online Industry nachgefasst. P.S: In einem anderen, nicht verwandten Thema: Ich habe kürzlich ein Buch über Team Management auf Amazon veröffentlicht – schau es dir gerne an.