El panorama del e-commerce en Indonesia: actores clave y tendencias (actualizado jun 2020)
A pesar de los vientos en contra del COVID-19, el mercado de e-commerce en Indonesia se espera que cuadruplique para 2025, aunque la penetración sigue por debajo del 10%: esto es lo que impulsa el crecimiento.
Este artículo fue escrito en 2020. Algunos detalles pueden haber cambiado desde entonces.
En este post haremos un análisis en profundidad del panorama del e-commerce en Indonesia: su tasa de crecimiento y sus principales actores. También se incluye algo del impacto del COVID 19. Es una versión actualizada de un post similar del año pasado.
1. El pronóstico de crecimiento del PIB real de Indonesia es mejor que el de ASEAN-5, Asia emergente y en desarrollo, Brasil y México
Datos del pronóstico del IMF (junio 2020).
Antes de hablar del e-commerce en Indonesia, es importante revisar los indicadores macroeconómicos clave del mercado. Estos indicadores tendrán impacto en la confianza del consumidor y en la tasa de crecimiento del e-commerce.
Con un -0,3%, se prevé que la economía de Indonesia esté en mucho mejor forma en 2020 que muchos países de ASEAN y Asia emergente y en desarrollo.
2. El PIB per cápita de Indonesia, en paridad de poder adquisitivo, es relativamente alto en comparación con otros países asiáticos
Datos del World Bank 2018
Prefiero usar el PIB per cápita en PPP porque está más relacionado con el poder de compra al por menor, en lugar del valor absoluto.
3. Con una población de más de 260 millones, el tamaño total del mercado minorista de Indonesia sigue siendo Modesto en comparación con otros países de Asia
Dado el tamaño modesto del mercado minorista, uno esperaría que la tasa de crecimiento en los próximos años fuese mejor que en otros países. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las ventas minoristas en Indonesia entre 2020 y 2022 también es Modesta.
Dada la pandemia del COVID 19, muchos indonesios están recortando gastos, lo que impacta las ventas minoristas en general.
Datos de McKinsey
4. La penetración del e-commerce (como porcentaje del total de ventas minoristas) en Indonesia es inferior al 10%
5. Se espera que las ventas de e-commerce en Indonesia crezcan 4 veces entre 2019 y 2025
Datos de Google, Temasek y Bain & Company, oct 2019
6. Se espera que el turismo online crezca 2,5 veces entre 2019 y 2025 en Indonesia
Datos de Google, Temasek y Bain & Company, oct 2019
7. Los usuarios en zonas Metropolitanas gastan 5 veces más que los de zonas no Metropolitanas en Indonesia
Las zonas urbanas incluyen las áreas metropolitanas de Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi ("Jabodetabek") en Indonesia.
Datos de Google, Temasek y Bain & Company, oct 2019
8. El móvil es el dispositivo preferido para investigar, considerar y comprar
Datos de App Annie The State of Mobile in 2020: How to Win on Mobile
Según el informe de eMarketer de mayo de 2020, alrededor del 87% de los compradores digitales son compradores móviles.
9. Y la buena noticia es: el mayor engagement de usuarios se correlaciona fuertemente con la monetización a través de pedidos
Datos del análisis de App Annie para e-Conomy SEA
10. Shopee, Tokopedia, Bukalapak y Lazada son los principales actores del e-commerce en Indonesia
Datos de iPrice
11. Por el COVID 19, los indonesios están migrando hacia las compras online en la mayoría de las categorías discrecionales
Datos de McKinsey
Un abrazo,
Chandler
