베트남 온라인 산업: SWOT 분석

David Dapice 교수(Tufts 대학교 경제학과 및 하버드 대학교 John F. Kennedy 행정대학원 베트남 프로그램 펠로우)의 베트남 거시경제에 관한 매우 좋은 보고서에 영감을 받아, 독자들이 베트남 온라인 마케팅의 현황을 이해할 수 있도록 베트남 온라인 산업에 대한 간략한 분석을 직접 작성하려 합니다. 2019년 업데이트: 이 글은 2008년, 11년 이상 전에 작성되었으므로, 베트남 디지털 마케팅 환경에 대한 8가지 핵심 사실이라는 업데이트 글을 참조하세요. 다음 내용은 전적으로 현지(베트남) 전문가, 현지 대행사(하노이와 호치민시 모두), 일부 직접 클라이언트와의 만남, 온라인 뉴스 읽기 및 시장에 대한 개인적인 견해를 기반으로 한 관찰과 이해입니다. David Dapice 교수와 동료들이 수행한 보고서의 수준에 맞추려는 야망은 없습니다. 보고서에서 Dapice 교수는 6가지 측면을 분석하여 베트남 거시경제의 현황을 다루었습니다:

• 교육: 초등학교부터 대학교까지
• 베트남 인프라: 전기, 교통 등...
• 국제 시장에서의 현지 기업 경쟁력
• 금융 시장 및 은행 시스템
• 정부의 효율성
• 부(富)의 분배 (있다면)

대신, 베트남 온라인 산업에 대한 SWOT 분석(강점, 약점, 기회, 위협)을 제시하겠습니다.

Part I: 강점

1. 베트남 인터넷 통계 시작하기 위해 시장에 대한 주요 정보를 공유하겠습니다. VNNIC(베트남 인터넷 네트워크 정보 센터)에 따르면:

• 베트남 인터넷 가입자 수 (2007년 12월): 5,218,987명

• 인터넷 사용자: 18,551,409명. 이것은 꽤 큰 숫자이지만, VNNIC가 인터넷 사용자를 계산하는 데 사용하는 정의를 이해해야 합니다. 최근 정의 변경으로 중국 인터넷 사용자가 크게 증가했습니다. 안타깝게도 VNNIC가 사용하는 정의에 대해서는 확실하지 않습니다.

• 브로드밴드 가입자: 1,294,111명

• 인구 대비 사용자: 22.04%

보시다시피, 베트남은 많은 인터넷 사용자를 보유하고 있습니다(싱가포르의 거의 7배). 정부는 2010년까지 인구 대비 사용자를 25% 또는 35%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 제가 들은 작은 소식 하나는, 2007년 말쯤 베트남 전역의 모든 초등학교 학생과 교사에게 전용 이메일 주소를 설정하도록 도왔다는 것입니다. 이름, 이메일 주소 선택, 프로필 등을 요청받고 전용 이메일 계정이 설정되었습니다. 이 소식은 베트남의 여러 교사에 의해 확인되었습니다. 베트남 교육부의 이 이니셔티브는 정부가 진지하게 인터넷을 학교에 도입하고자 한다는 것을 보여줍니다. 2. 인기 트렌드: 영어 학습 현지 시장에 또 다른 좋은 점은 외국어, 특히 영어 학습이 인기 트렌드가 되고 있다는 것입니다. 더 많은 사람들이 영어를 읽고 쓸 수 있게 되면서, 인터넷에서 더 흥미로운 것들을 찾을 수 있는 가능성이 높아집니다(중국 이외에서는 영어가 여전히 인터넷 언어입니다). 3. 젊고 활동적인 인터넷 인구 베트남의 인터넷 사용자는 젊고 역동적입니다. 대부분이 18세에서 40세 사이(78%)입니다(VnExpress.net에서 수집한 데이터). 대다수가 하노이와 호치민시에 거주합니다. 4. Google과 Yahoo가 시장 교육 시작 현지 검색 시장은 Google이 지배하고 있습니다. Google이 약 90%의 시장 점유율을 가지고 있는 것으로 추정합니다. 제가 아는 한 대부분의 사람들은 베트남에서 Yahoo 포털을 전혀 사용하지 않습니다. 베트남 사람들은 Yahoo로 검색하지 않는 것 같습니다. 몇 가지 다른 현지 검색 엔진은:

• vinaseek.com: 거의 죽은 상태입니다

• hoatieu.com: vinaseek와 같은 운명을 공유합니다

• baamboo.com: 이 사이트는 최근 많이 광고되었습니다. mp3, 블로그 등을 찾는 데 매우 강하다고 합니다

• monava.vn: Google 결과를 복사하는 것 같습니다. 그게 전부입니다

• timnhanh.com: 베트남의 제2의 Yahoo가 되고 싶어하는 것 같습니다. 검색 기능은 Yahoo에 의해 구동됩니다 — 매우 이상하다고 생각합니다

• zing.vn: 역시 음악 검색에 매우 강한 것 같습니다

• 7sac.com: 아직 시도해 보지 않았습니다

• socbay.com: 아직 시도해 보지 않았습니다

• 기타 등등...

Google은 몇 년 전 에반젤리스트 역할을 할 베트남인을 고용했습니다. 그의 역할은 Google Country Consultant입니다. 지난 2년간 그는 세미나를 조직하고 베트남의 학생, 대행사, 대형 클라이언트 등에게 다양한 Google 서비스(Gmail, Google Earth, Googletalk, Google Doc, Google Image, Google Group 그리고 물론 Google Adwords)가 얼마나 좋은지 전파해 왔습니다. 현재 Google은 베트남 마케팅 매니저, 베트남 Adwords/Adsense 전략가, 프로덕트 매니저 등을 채용하며 현지 시장 확장을 계속하고 있습니다. Yahoo도 가만히 있지 않습니다. 얼마 전 현지 파트너가 Yahoo의 브랜딩 노력을 강화하기 위해 베트남에 인터넷 카페를 열었습니다. Yahoo도 더 많은 베트남 전문가를 채용하기 시작했습니다: 베트남 검색 품질 분석가, 클라이언트 서비스 등... 가끔 Yahoo는 시장 조사를 위해 분석가 몇 명을 베트남에 보내기도 합니다. Yahoo Sponsored Search에 대해 더 알아보기. 5. 소셜 사이트, 엔터테인먼트 사이트의 붐: 너무 자세히 들어가지 않고, 베트남에서의 소셜 네트워킹 사이트, 엔터테인먼트 사이트의 붐에 대해 간략히 언급하겠습니다. 일부는:

• cyworld vn

이 사이트의 사용자 수는 약 100,000명입니다. 활성 사용자 수에 대해서는 확실하지 않습니다.

• cyvee.vn

베트남 전문가를 위한 네트워킹 사이트입니다. 이 사이트는 어느 정도 원맨쇼(전문가를 위한 유일한 좋은 현지 네트워킹 사이트)이기 때문에 베트남 전문가들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• 기타 등등...

최근에는 사용자가 온라인으로 노래방을 할 수 있는 사이트 SanNhac.com도 등장했습니다. 온라인으로 노래하고 녹음한 다음 친구들과 공유하기가 꽤 쉬워서 인기를 얻고 있는 것 같습니다.

Part II: 약점

1. 인프라: 현지 인프라는 아직 갈 길이 멉니다. 예를 들어, 국제 대역폭이 극도로 제한되어 있어 베트남 사람들은 국제 포털/사이트에 접속할 때 매우 큰 어려움에 직면합니다. 지난번 베트남에 갔을 때(2주 전), 인터넷 연결은 여전히 매우 간헐적이었습니다. 30분마다 연결이 끊기거나 리셋되는 것이 일반적입니다(매우 짜증납니다). 간헐적 인터넷 연결의 또 다른 실질적인 문제는 베트남 파트너와 제대로 된 온라인 회의를 하려 할 때 발생합니다. 조언 한마디: 베트남 파트너가 회의에서 계속 연결이 끊기더라도 인내심을 갖으세요 :D 2. 높은 온라인 서비스 비용 또 다른 문제는 도메인 등록, 웹 호스팅과 같은 소소한 작업의 가격이 싱가포르의 거의 두 배라는 것입니다. Godaddy는 신규 도메인 등록에 연간 USD $10.0을 청구합니다. 하지만 베트남의 다른 서비스 제공업체는 연간 USD $20.0 또는 $25.0을 청구합니다. 그리고 법에 따르면, 베트남에서 사업을 하려면 웹사이트가 .vn 또는 .com.vn이거나 현지 제공업체에 도메인을 등록해야 하므로 선택이 제한됩니다. 베트남에서 웹 디자인 비용도 증가하고 있습니다. 매우 저렴한 가격을 받을 수 있지만 품질에 대해서는 확신할 수 없습니다. 어쨌든, 개인적인 의견으로 생활비에 비해 비용이 상대적으로 높습니다. 3. 현지 인재 부족: 사실 이것이 가장 중요한 포인트여야 한다고 생각합니다. 온라인 산업은 서비스 산업이므로 사람, 현지 인재가 핵심이어야 합니다. 하지만 매우 재능 있는 베트남인(현지인 또는 해외 거주 베트남인 등)이 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 현재의 인프라와 환경은 해외 베트남인을 본국으로 데려오거나 현지 인재가 빛날 수 있도록 하기에 충분히 격려적이지 않습니다. 일반적으로 베트남은 다른 동남아시아 국가들처럼 현지 전문가와 시장 리더십 부족에 시달리고 있습니다. 근무 태도, 전문성, 현지인의 글로벌 마인드셋도 부족하다고 느낍니다. 그렇다고 해서, 현재 베트남에 거주하는 극히 재능 있는 베트남인을 알게 된 것은 매우 행운이라고 해야 합니다. 그들은 해외의 동료들만큼 "기민합니다". 4. 태동기의 전자상거래 네, 맞습니다. 태동기입니다! 베트남의 현지 및 국제 은행이 비자/마스터카드 로고가 있는 직불카드와 신용카드를 발급하기 시작한 것이 2007년이라고 생각합니다. 전자상거래와 관련하여 상당한 문제가 있습니다:

• 전자상거래 법률의 완전한 부재 또는 시스템이 충분히 투명하지 않음

• 전자상거래에는 온라인 구매자, 결제 게이트웨이, 판매자가 필요합니다:

• • 온라인 구매자: 온라인으로 물건을 사는 것이 현지 베트남인에게는 아직 낯선 개념입니다. 보안 문제는 분명히 사람들이 걱정하는 것입니다. 게다가 현지 은행이 잘못된 은행 잔액을 입력하는 실수를 할 수 있습니다. 일부 보고된 사례에서는 계좌 잔액이 0인데도 돈을 인출하거나 온라인 구매를 할 수 있었습니다
• • 결제 게이트웨이: 제가 알기로는 아직 현지 결제 게이트웨이가 없습니다. 사람들은 은행 이체 또는 PayPal을 사용합니다.
• • 온라인 판매자: 매우 제한적입니다. chodientu.vn(소비자 전자제품을 사고 팔 수 있는 곳)이 최근 신용카드를 이용한 온라인 거래를 허용하는 것 같습니다.

5. 세법 이것이 어려운 부분입니다. 현지 온라인 대행사, 회계사, 감사인과 이야기할 기회가 있었고, 결론은 아직 온라인 인보이싱에 관한 구체적인 법률이 없다는 것이었습니다. 또한 베트남 시장에서 혜택을 받는 모든 국제 회사는 정부에 세금을 내야 합니다. 베트남에 물리적 사무실이 있든 없든 상관없습니다. 이 특정 세금이 온라인 비즈니스/미디어 소유자, 디지털 대행사에 어떻게 적용되는지 궁금하시다면, 공유 세션을 위해 커피를 사주셔야 합니다 :D 6. 작은 시장 규모 온라인 시장의 총 광고 지출은 2006년 USD $500만으로 추정됩니다. 2007년 같은 수치는 Vietnamnet에 따르면 USD $1,000만으로 예상됩니다. 이는 Yahoo나 Google과 같은 국제 포털/검색 엔진이 베트남에서 얻는 수익을 고려하지 않은 것입니다. 이 수치에는 대부분의 온라인 마케팅 활동의 수익이 포함됩니다. 7. 비즈니스 환경의 투명성 부족 이 주제에 대해 많은 이야기가 있었으므로 다른 사람들이 이미 아는 것을 반복하지 않겠습니다. 하지만 베트남 온라인 산업의 약점 중 하나로 여기에 나열하고 싶습니다. 이것은 전체 경제의 약점이며 이 새로운 산업에도 분명히 존재합니다. 8. 지적 재산권 현재의 저작권 침해 문제(TV에서도)로 국제 광고주가 불법 복제 콘텐츠와 브랜드를 연관시키도록 설득하기 어렵습니다. 동시에 현지 기업이 외국 투자나 외국 인재를 유치하는 것도 저해합니다.

Part III. 기회

1. 높은 성장률 베트남의 일부 시니어 전문가와 이야기하면서, 온라인 시장의 성장률은 최소 전년 대비 100%일 것으로 추측합니다. 이 성장률은 2010년까지 계속될 것으로 예상됩니다. 동시에 베트남의 인터넷 사용자 및 브로드밴드 가입자 수는 향후 몇 년간 매우 빠르게 증가할 것입니다. 2. 국제 대행사/미디어 소유자의 베트남 사무소 설립 점점 더 많은 회사가 베트남에 사무소를 설립하고 있으며, 현지 기업과 국제 기업 모두 포함됩니다. Google과 Yahoo 외에도 Microsoft Digital Advertising Division도 Country Sales Manager를 두고 있습니다. 그는 삭발한 안경 쓴 미국 태생 베트남인입니다 :D 더 많은 국제 크리에이티브, 인터랙티브, 검색 마케팅 회사가 베트남에 진출하면서 현지 공급업체와 대행사는 더 경쟁력 있고 전문적이 되도록 강요받고 있습니다. 호치민시가 이 분야를 선도하고 있습니다. 그곳에서 만난 사람들은 지금까지 더 전문적이고, 근면하고, 경쟁력 있고, 재치 있습니다. 3. 투자 수준 증가 점점 더 많은 VC 회사가 현지 스타트업이나 현지 대행사에 투자할 것입니다. 이 주제에 대해 코멘트할 위치에 있지는 않습니다. 하지만 현지 뉴스를 통해, IDG와 Vina Capital 외에도 현지 VC에서 현지 스타트업에 "빼앗길" 준비가 된 막대한 자금이 대기하고 있다고 느낍니다. 온라인 산업은 제조업이나 기타 전통 사업에 비해 매우 적은 투자를 필요로 합니다. 대부분의 돈은 전문가, 프로그래머 등에게 급여로 사용될 것입니다...

Part IV 위협

1. 지속 가능한 경제 성장? 2007년 실제 인플레이션율이 약 20%였던 만큼 이것은 여전히 매우 큰 의문입니다. 다시 말씀드리지만, 거시경제 전문가는 아닙니다. 하지만 베트남 정부가 현재의 성장을 유지하려면 경제에 대해 매우 엄격한 통제를 시행해야 할 것으로 느낍니다. 게다가 호치민시의 생활 환경이 매일 어디서나 교통 체증과 높은 수준의 대기/수질 오염으로 악화되고 있다는 사실을 무시할 수 없습니다. 해외 베트남인이 베트남으로 돌아가는 것을 고려할 때 이것이 매우 큰 요인이 될 것입니다. 힌트: 온라인 마케팅을 하려면(온라인 신문 발행 제외) 반드시 호치민시에 있어야 합니다. 하노이에서는 아무것도 할 수 없는 것 같습니다. 2. 독점 현재 제가 보기에 아직 온라인 산업의 시장 리더는 없습니다. 하지만 대형 현지 기업이 규모와 인맥을 바탕으로 시장을 독점하기 시작한다면 산업에 분명히 큰 후퇴가 될 것입니다. 또한 베트남에서 이 산업의 주요 추진력인 대부분의 사람들이 20대라는 사실이 우려됩니다. 그들 중 일부가 매우 재능 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 이 산업에는 여전히 시장 리더십을 맡아 "베트남 온라인 산업"이라는 아기를 키우는 데 도움을 줄 수 있는 경험 많은 전문가와 플레이어가 필요하다고 느낍니다. 마지막으로, 이런 글을 쓰는 것은 전혀 쉽지 않았습니다. 이 과제는 제 능력과 현지 시장에 대한 이해를 약간 넘어서는 것이었습니다. 저는 이미 약 6년간 싱가포르에 살고 있으니까요! 따라서 위의 모든 내용은 제 관찰과 이해에만 기반한 것이며, 이 글에 대한 답글이나 이메일을 통한 의견/피드백을 환영합니다. 새로운 이야기가 있으면 이 주제를 때때로 재방문하겠습니다. 분명히 이 산업에 대해 공유할 수 있는 많은 다른 것들이 있습니다. 늦었으니 모두 안녕히 계세요! 감사합니다, Chandler P.S: 이 주제의 인기로 인해 베트남 온라인 산업에 대한 업데이트 글을 후속으로 작성했습니다. P.S: 관련 없는 다른 주제로, 최근 Amazon에서 팀 관리에 관한 책을 출판했으니 관심 있으시면 확인해 보세요.