중국 OTT 구독 시장: 8가지 핵심 사실과 트렌드

1. 아시아 전역에서 향후 몇 년간 구독형 주문형 비디오(SVOD)가 2022년까지 4억 7천만 가구 이상에 도달할 것입니다

S&P Global Market Intelligence의 데이터로, Asia Video Industry Association의 "the asia video industry report" 보고서에서 발췌했습니다.

2. 중국의 OTT 구독자 성장률은 세계에서 가장 높은 수준입니다

3. 중국의 OTT 구독 매출은 2022년에 유료 TV 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다

S&P Global Market Intelligence의 데이터로, Asia Video Industry Association의 "the asia video industry report" 보고서에서 발췌했습니다.

4. 중국의 3대 OTT 비디오 플랫폼은 대략 비슷한 수의 유료 구독자를 보유하고 있습니다 (2018년 기준 약 8천만 명 이상)

Tencent와 iQiyi 분기 실적 보고서에 따르면, iQiyi는 8,600만 명의 유료 구독자를, Tencent Video는 2018년 말 기준 8,200만 명의 유료 구독자를 보유하고 있습니다. eMarketer의 보고서에 따르면 Alibaba Youku의 유료 구독자 수도 iQiyi 및 Tencent Video와 비슷한 수준일 것으로 예상됩니다.

YouTube 유료 구독은 러시아 월드컵 중계권으로 인해 올해 크게 증가했습니다.

5. OTT 플랫폼은 중국에서 전통 TV 프로그래밍 지출보다 콘텐츠 제작에 더 많은 비용을 지출할 전망입니다

IHS Markit의 이 보고서 데이터입니다. 제가 IHS Markit에 연락했을 때, IHS Markit 수석 리서치 애널리스트 Kia Ling Teoh가 첨부된 데이터와 함께 다음과 같은 코멘트를 제공했습니다. "우리는 Alibaba Youku, iQiyi, Tencent Video가 2018년에 프로그래밍에 총 70억 달러를 지출한 것으로 추정하며, 그 중 32%는 오리지널 프로그래밍에, 나머지는 구매 및 스포츠 콘텐츠에 투입되었습니다."

6. 중국의 유료 비디오 OTT 구독자는 연평균 26~35달러를 지불합니다

Baidu iQiyi 플랫폼과 Tencent Video 플랫폼의 데이터입니다. 시장의 경쟁적 특성을 고려할 때, Alibaba Youku의 구독 가격도 비슷한 범위일 것으로 예상됩니다. 이는 해외 시장의 Netflix나 다른 유사 서비스의 월간/연간 비용에 비해 현저히 낮은 수준입니다.

Asia Video Industry Association의 "the asia video industry report" 데이터에 따르면 중국 IPTV 사용자당 평균 수익(ARPU)은 월 약 0.92달러 또는 연간 11달러에 불과하므로, 중국의 디지털 비디오 OTT 서비스 연간 비용이 이 정도인 것은 놀랍지 않을 수 있습니다.

비교하면, IPTV ARPU는 뉴질랜드가 월 49.24달러로 가장 높았습니다.

7. 중국에서 스포츠 OTT도 크게 성장하고 있으며, 중국 인터넷 사용자의 약 2/3가 노트북/모바일/태블릿으로 온라인 스포츠 콘텐츠를 시청합니다

중국에는 디지털 스포츠 콘텐츠를 제공하는 많은 서비스가 있습니다

8. Tencent Video와 Youku는 수익성을 공개하지 않지만, 3대 주요 OTT 서비스(iQIYI 포함) 모두 적자 운영 중인 것으로 예상됩니다

iQIYI의 2018년 3분기 최신 실적 보고서에 따르면, 회사는 3분기에 3억 7,700만 달러의 영업 손실을 기록했습니다. Forbes와 IHS Markit에 따르면, Tencent Video와 Youku도 시장의 경쟁적 특성, 콘텐츠 개발/라이선스 비용 등을 고려할 때 비슷한 수준의 적자를 기록하고 있을 것으로 보입니다.

그러나 세 회사 모두 더 강력한 콘텐츠 제공 생태계를 구축하여 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 계속 대규모 투자를 하는 것으로 보입니다.

이 글은 2019년에 작성해 온 중국 관련 시리즈의 일부입니다. 아래에서 더 많은 글을 찾으실 수 있습니다:

중국 럭셔리 제품 마케팅: 핵심 사실과 트렌드

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감사합니다,

Chandler