越南Online行業：SWOT分析

受到David Dapice教授（Tuffs University經濟學系、Harvard University John F. Kennedy School of Government越南項目Fellow）一份好好嘅越南宏觀經濟報告啟發，我打算自己寫一份越南Online行業嘅簡要分析，幫讀者了解越南Online Marketing嘅現狀。2019年更新：由於呢篇文係2008年寫嘅，已經超過11年前，呢度有一篇更新嘅文章講越南digital marketing市場嘅8個關鍵事實。以下內容完全基於我對當地（越南）市場嘅觀察同了解——透過同當地專業人士、當地agency（河內同胡志明市都有）、一啲direct client開會，睇online新聞同我個人對市場嘅睇法。我無意同David Dapice教授佢哋嘅報告質素相比。喺佢嘅報告入面，Dapice教授從6個唔同方面分析越南宏觀經濟嘅現狀：

• 教育：由小學到大學
• 越南基建：電力、交通等
• 本地企業喺國際市場嘅競爭力
• 金融市場同銀行體系
• 政府效能
• 財富分配（如有）

我會用SWOT分析（優勢、劣勢、機遇同威脅）嘅方式去呈現越南Online行業。

第一部分：優勢

1. 越南互聯網統計數據 首先，等我分享一啲市場嘅top line資訊。根據VNNIC（越南互聯網資訊中心）：

• 越南互聯網訂戶數（2007年12月）：5,218,987

• 互聯網用戶：18,551,409。呢個數字相當大，但你要了解VNNIC用咩定義去計算互聯網用戶。最近中國因為改咗定義，互聯網用戶數字大幅增加。我唔太確定VNNIC用嘅定義。

• 寬頻訂戶：1,294,111

• 人均用戶率：22.04%

如你所見，越南有好多互聯網用戶（差唔多係新加坡嘅7倍）。政府目標係喺2010年前將人均用戶率提升到25%或35%。我聽講喺2007年底，越南所有省份嘅小學生同老師都被幫助set up咗專用email地址。佢哋被要求提供姓名、email地址選擇、profile等，然後就set up咗專用email帳戶。呢個消息已經有幾位越南老師證實。越南教育部嘅呢個措施顯示政府認真想將互聯網帶入學校。2. 流行趨勢：學英文 另一個對當地市場嘅好消息係學外語，特別係英文，正成為一個流行趨勢。隨住更多人識讀寫英文，佢哋喺互聯網上搵到更多有趣嘢嘅機會就更大（喺中國以外，英文仍然係互聯網語言）。3. 年輕、活躍嘅互聯網人口 越南嘅互聯網用戶年輕而充滿活力。大部分喺18至40歲之間（78%）（數據由VnExpress.net收集）。大部分住喺河內同胡志明市。4. Google同Yahoo開始教育市場 當地搜尋市場由Google主導。我估計Google大約佔90%市場份額。據我所知，越南大部分人根本唔用Yahoo portal。越南人唔用Yahoo搜尋嘅我諗。幾個其他本地搜尋引擎有：

• vinaseek.com：依家差唔多冇人用

• hoatieu.com：同vinaseek一樣嘅命運

• baamboo.com：呢個網站最近大量做廣告。據講搵mp3、blog好勁

• monava.vn：我估佢哋係copy Google嘅結果。就咁

• timnhanh.com：好似想做越南第二個Yahoo。搜尋功能由Yahoo驅動，我覺得好奇怪

• zing.vn：佢哋搵音樂好勁，我諗

• 7sac.com：我未試過

• socbay.com：我未試過

• 等等……

Google幾年前請咗一個越南人做evangelist。佢嘅角色係Google Country Consultant。過去兩年，佢一直喺度搞seminar，同學生、agency、大客戶等宣傳唔同嘅Google服務（Gmail、Google Earth、Googletalk、Google Doc、Google Image、Google Group，當然仲有Google Adwords），講呢啲服務有幾好……依家Google繼續喺當地市場擴張，招聘越南Marketing manager、越南Adwords/Adsense Strategists、Product Manager等。Yahoo方面，佢哋都唔係坐以待斃。唔耐之前，當地合作夥伴幫Yahoo喺越南開Internet Café，加強Yahoo嘅branding。Yahoo亦開始招聘更多越南專業人士：Vietnam Search Quality Analyst、Client services等。Yahoo偶爾亦會派幾個analyst去越南做market research。了解更多Yahoo Sponsored Search 5. 社交網站、娛樂網站嘅蓬勃發展：唔講太多細節，我想簡短提下越南社交網站、娛樂網站嘅蓬勃發展。部分有：

• cyworld vn

呢個網站用戶數大約100,000。我唔太確定active用戶數。

• cyvee.vn

呢個係越南專業人士嘅networking網站。由於佢差唔多係唯一好嘅本地專業networking網站，所以越嚟越受越南專業人士歡迎。

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• 等等……

最近仲有一個網站俾用戶online唱Karaoke SanNhac.com。好似呢個網站越嚟越受歡迎，因為online唱歌、錄低然後同朋友分享都幾easy。

第二部分：劣勢

1. 基建 當地基建仲有好長嘅路要行。好似國際頻寬極之有限，所以越南人想access國際網站/portal面臨好大嘅挑戰。我上次返越南（兩個禮拜前），網絡連接仍然好唔穩定。每30分鐘左右斷線或reset係好常見嘅事（好煩）。另一個唔穩定網絡連接帶嚟嘅實際問題係，你想同越南嘅合作夥伴開個正常嘅online conference時會點。溫馨提示：如果你嘅越南合作夥伴不斷被踢出conference，就耐心啲啦 :D 2. 高昂嘅online服務費 另一樣嘢係做啲小事如domain registration、web hosting嘅價錢差唔多係新加坡嘅兩倍。Godaddy收你USD $10.0/年做新domain registration。但越南嘅服務商收USD $20.0或$25.0/年。而且根據法律，如果你想喺越南做生意，你嘅網站要係.vn或.com.vn，或者喺本地服務商度register你嘅domain，所以選擇好有限。越南做web design嘅價錢都喺度升。你可以搵到好平嘅價，但質素就唔能夠保證。總之，以我個人睇法，同生活成本相比，成本算高。3. 缺乏本地人才 其實我覺得呢個應該係最重要嘅一點，因為online行業係service行業，所以人、本地人才應該係focal point。不過，我知道有好多好有talent嘅越南人（本地嘅或者住喺海外嘅）。但依家嘅基建、環境唔夠encouraging去吸引海外越南人返嚟或者俾本地人才發揮。總體嚟講，越南同好多其他SEA國家一樣，缺乏本地專業人士同市場leadership。工作態度、專業精神、本地人嘅全球視野都係我覺得欠缺嘅。話雖如此，我好lucky認識一啲極有talent嘅越南人（佢哋依家住喺越南）。佢哋同海外嘅同行一樣"switched on"。4. 初期階段嘅E-commerce 係，你冇睇錯，初期階段！越南嘅本地同國際銀行好似喺2007年先開始發行debit card同credit card（有Visa/MasterCard標誌）。E-commerce有好多問題：

• 完全缺乏E-commerce法律或者制度唔夠透明

• 做E-commerce，你需要online買家、Payment gateway同商家：

• • Online買家：喺網上買嘢對本地越南人嚟講仍然係一個唔熟悉嘅概念。安全問題係大家擔心嘅嘢。而且本地銀行可能會出錯，好似輸入錯嘅銀行餘額。有報道指有人喺帳戶餘額為0嘅情況下都可以提款/online購物
• • Payment gateway：如果我冇搞錯，暫時冇本地嘅payment gateway。大家用銀行轉帳或者PayPal。
• • Online商家：數量好有限。好似chodientu.vn（一個買賣消費電子產品嘅地方）最近先允許用credit card做online交易。

5. 稅法 呢個係最挑戰嘅部分。我有機會同本地online agency、會計師、審計師傾，結論係目前仲未有關於online invoicing嘅具體法律。另外，每間從越南市場受益嘅國際公司都要向政府繳稅，唔理你喺越南有冇辦公室。如果你想知呢個稅點樣apply到online業務/媒體擁有者、digital agency，你要請我飲咖啡先至分享啦 :D 6. 市場規模細 Online市場嘅總廣告支出估計2006年為USD $5 million。2007年嘅預計數字係USD $10 million，根據Vietnamnet。呢個數字唔包括國際portal/搜尋引擎如Yahoo或Google喺越南嘅收入。呢個數字包括大部分online marketing活動嘅收入。7. 商業環境缺乏透明度 呢個話題已經有好多人討論過，所以我唔重複。不過，我要將佢列為越南呢個行業嘅劣勢之一。呢個係成個經濟嘅弱點，自然亦存在於呢個新行業入面。8. 知識產權 以目前嘅盜版問題（甚至喺電視上），好難說服國際廣告商將品牌同盜版內容聯繫埋一齊。同時亦阻礙咗本地公司吸引外資或者外國人才。

第三部分：機遇

1. 高增長率 同一啲越南比較senior嘅專業人士傾過之後，我估online市場嘅增長率應該至少係每年100%。呢個增長率預計會持續到2010年。同時，越南嘅互聯網用戶同寬頻訂戶數喺未來幾年會好快增加。2. 國際agency/媒體公司喺越南設立辦公室 越嚟越多公司喺越南開舖，本地同國際嘅都有。除咗Google同Yahoo，連Microsoft Digital Advertising Division都有Country Sales Manager。佢係一個高大嘅美籍越南人，剃光頭戴眼鏡 :D 隨住越嚟越多國際creative、interactive、search marketing公司喺越南開業，本地供應商、agency被迫變得更有競爭力同更專業。胡志明市喺呢方面領先。我喺嗰度見到嘅人到目前為止都更專業、更勤力、更有競爭力同更醒目。3. 投資水平提升 越嚟越多VC公司會投資本地start up或本地agency。我肯定唔係comment呢個話題嘅合適人選。但從本地新聞嚟睇，我覺得除咗IDG同Vina Capital，仲有大量本地VC嘅錢等住俾本地start up「搶」走。Online行業相比製造業或其他傳統業務需要嘅投資好少。大部分錢會用嚟請專業人士、programmer等。

第四部分：威脅

1. 可持續嘅經濟增長？ 呢個仍然係一個好大嘅問題，2007年嘅實際通脹率大約係20%。同樣，我唔係宏觀經濟專家；但我覺得越南政府需要對經濟實施好嚴格嘅控制，如果佢哋想維持目前嘅增長。另外，我哋唔可以忽略胡志明市嘅生活環境越嚟越差——日日塞車、空氣/水污染嚴重。呢個會係海外越南人考慮返越南嘅一個好大因素。提示：如果你想做online marketing（唔包括online新聞出版），你一定要喺胡志明市，喺河內好似乜都做唔到。2. 壟斷 目前我睇到，Online行業仲未有market leader。但如果top本地企業利用佢哋嘅規模同關係開始壟斷市場，對行業肯定係一個打擊。同時我擔心嘅係，喺越南呢個行業嘅主要推動力大部分係廿幾歲嘅年輕人。無疑佢哋當中有好有talent嘅人。但我覺得行業仲需要有經驗嘅專業人士、可以擔當market leadership嘅人嚟幫手培育「越南Online行業」呢個BB。

最後，寫呢篇文章對我嚟講真係唔容易。呢個task有啲超出我嘅能力同對當地市場嘅了解。我喺新加坡住咗大約6年啦！所以我必須強調以上全部都係基於我嘅觀察同了解，我好歡迎任何comments/feedback，可以回覆呢篇文或者email我。我會喺有新嘢分享嘅時候再revisit呢個topic。當然，仲有好多其他嘢可以分享。夜啦，再見！

祝好，Chandler

P.S：由於呢個topic好受歡迎，我跟住寫咗一篇關於越南Online行業嘅更新 P.S：另一個唔相關嘅topic，我最近喺Amazon出版咗一本關於團隊管理嘅書，有興趣可以睇下。