大家好，今日我打算做一啲肯定會令我睇落好傻嘅事！:D 但當有人問咗我一個好好嘅問題，我好難唔花啲時間去嘗試回答。我嘅愚蠢絕對可以由你哋嘅負面comments顯示出嚟，而同其他人唔同嘅係我歡迎佢哋，所以盡情分享你諗緊嘅嘢 :) 我appreciate Google嘅data driven文化，所以我會盡量用多啲data。不過由於缺乏可靠嘅數據，好多comments都係基於個人觀察。個問題係如果我係一個Googler，負責越南市場，我應該留意邊個？我哋從幾個唔同角度嚟回答。

1. Google收入來源：

跳入回答呢個問題之前，先睇下大picture。

越南整體廣告支出細，但增長快

首先，越南嘅總廣告支出同區內其他國家比較係幾細。根據TNS Media Vietnam，越南2009年廣告支出大約係7.36億美元，2010年估計數字係8.4億美元。馬來西亞對應嘅數字係大約20億美元，泰國大約係30億美元。所以第一個結論係即使越南digital marketing佔嘅比例更大，絕對值可能仲係細過馬來西亞或泰國，更加唔使講新加坡。

2010年越南估計Online marketing支出

VnExpress喺2009年9月刊登咗Yahoo Vietnam同TNS Vietnam嘅聯合文章，講online marketing支出。文章估計越南2010年online廣告支出將達到大約800萬。呢個令online廣告支出百分比佔2010年越南整體廣告支出大約1%。但係，喺2010年初嘅Saigon Digital Marketing conference，VnExpress自己報告佢哋嘅廣告收入達到大約700萬美元（2009年），Yahoo話佢哋有大約200萬收入，Zing帶返屋企大約100萬。（如果你喺越南search Saigon Digital Marketing或SDM，搞呢個event嘅公司已經唔存在。）顯然各種報告嘅數字唔match。但我哋可以估計2010年越南online廣告支出（唔包括digital content支出）應該少過2000-2500萬美元，大約佔整體廣告支出嘅2%-3%。所以而家有咗少少越南marketing環境嘅context，我哋嚟睇下Google喺越南從邊度賺錢。全球嚟講，Google收入嘅大部分（約90%+）嚟自廣告程式，即Google網站上嘅廣告。驅動呢個嘅platform係Google Adwords同Google Adsense。而家越南嘅廣告商可以用一個platform去reach目標受眾，當佢哋：

• 喺Google.com或google.com.vn（越南版）search
• 喺You Tube睇片、用Gmail寫email、用Blogger寫blog、喺CNN、Bloomberg等睇新聞。呢啲網站都喺Google Display Network入面，以前叫Google Content Network。除咗傳統banner，呢個network支持rich media、video ads同其他格式。
• 喺手機上search。根據我收集嘅一啲data，越南mobile裝置嘅每日search queries volume今年暴漲，絕對volume遠超過每日幾百萬queries
• 用smartphone上嘅apps
• 喺Google search partners上search
• 同其他活動

同其他地方一樣，Google喺越南嘅web search佔主導地位。根據comScore MediaMetrix 2009年8-12月，Yahoo Search喺越南reach 27%嘅searchers。呢個data係Yahoo團隊喺2010年發佈嘅。我估高百分比係因為Yahoo仲係某啲瀏覽器/toolbar嘅默認search engine。特別係越南人可能用Yahoo toolbar，所以search嗰陣自動用Yahoo。另外請注意以上數字衡量嘅係「Reach」，而唔係絕對search volume（即每月search queries嘅絕對數量）。返返去Google嘅競爭者，喺最近同WSJ嘅訪問中，Google主席兼CEO Eric Schmidt話Bing係Google嘅主要競爭者，唔係Apple或Facebook。如果我哋跟住呢個思路，喺越南Yahoo應該排第一位，因為佢哋同Bing有search交易。

Yahoo Vietnam係唔係主要競爭者？

據我估計，Yahoo收入自2008年喺越南開辦事處以嚟一直增長。Yahoo喺越南嘅團隊（大約10個員工嘅細辦公室）主要focus喺sales同client servicing。Yahoo嘅messenger程式super strong。基本上每個越南網民都有Yahoo Messenger ID。根據佢哋嘅講法，Y! Messenger越南版每月有900萬unique users同大約1.24億pageviews（2010年6月數據），Y! Messenger英文版有730萬越南unique users每月同4670萬pageviews。Yahoo Messenger明顯係Yahoo嘅top property。至於Yahoo Homepage，雖然Yahoo話佢哋嘅homepage每月吸引1000萬unique users。我懷疑係因為Yahoo toolbar同Yahoo Messenger整合以及其他distribution deals（安裝任何Java更新，都會prompt你安裝Yahoo toolbar）。Yahoo Homepage嘅內容同越南其他新聞portal比較差好多，而且我個人唔覺得Yahoo有ambition要成為越南人睇新聞嘅地方。Yahoo Vietnam最近嘅領導層更換帶嚟新方向。Yahoo本地團隊積極搵方法monetize Yahoo properties，包括非傳統banner位

真正嘅問題，我覺得，係scalability問題。Yahoo顯然唔想令messenger介面太多廣告，所以佢嘗試發展其他properties。冇咗Yahoo Messenger，Yahoo喺我睇嚟冇乜嘢可以offer。Agency好容易搵到其他solution嚟取代Yahoo嘅其他properties。總結嚟講，我個人唔覺得Yahoo會對Google喺越南構成大威脅，因為Yahoo嘅內部優先事項問題同創新速度。

Google Pay per Click雖然有效，但唔SEXY

冇錯你冇聽錯，我用咗Sexy呢個字。越南嘅Online好新，所以好多online marketing campaign都focus喺branding同提高知名度。喺呢啲有限嘅目標下，VnExpress同其他新聞portal佔據online廣告收入嘅top位一啲都唔奇。Google pay per click嘅優勢主要在於Direct response類型嘅marketing，即需要快速show ROI嘅marketing類型。但Direct response marketing喺越南仲相對nascent。越南人大約5年前聽過Google Adwords，但到而家市場上都唔係好多人真正有好多經驗做Pay Per Click campaign。同一群以為自己好熟但其實唔係好識嘅audience溝通，永遠比同全新嘅audience溝通難。喺成熟市場已經唔再係問題嘅常見迷思/錯誤，喺越南仲好普遍。越南市場獨特之處在於佢唔經歷成熟市場嘅正常「演化」過程。每年越南marketer都喺搵下一個大/sexy嘅嘢去做，但好多基本問題仲未解決。從呢個角度嚟睇，人哋覺得Google pay per click係過去式，而家係Social media同mobile marketing等……我哋睇一個client base嘅例子，從2010年10月到而家（12月23日），同2009年Q4比較，Facebook Ads嘅media spend增長咗54%。Clients可以批一個$5000嘅plan喺2-3個禮拜內花喺Facebook上。但要說服同一個client花同樣嘅金額喺Google Pay per Click就冇咁容易。我覺得原因係Facebook呢個名今年被提起咗好多次，喺marketers腦海中留下咗深刻印象。

VnExpress同Zing值得留意

VnExpress仲係publisher市場嘅收入leader。佢哋嘅收入大部分嚟自Display banner/Rich Media。VnExpress透過發展唔同properties嚟解決scalability問題，好似http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/或者即將推出嘅social media network。做media plan嘅時候，好多agency同大client仲係會allocate好多budget畀VnExpress，剩餘budget先畀其他channels。VnExpress喺Online Media支出嗰部分嘅「護城河」越大，Google要增長佢嘅share就越難。佢哋從product角度唔係直接競爭者，但從revenue角度就係。VnExpress亦開始offer contextual ads。但從我喺網站上所見，adoption rate仲係幾低。

Zing係完全另一個故事。Vinagame剛rebranded成VNG，focus喺Digital Content。而家Zing既係publisher又係agency。Zing有一個好大嘅sales team（單喺胡志明就大約30人），同agency同direct client都有傾。Zing有自己嘅creative team，可以將佢哋嘅platform/portals tailor到適合唔同marketing campaigns。基本上Zing接觸廣告商嘅方式係：話畀我哋你嘅marketing目標，然後我哋會用唔同嘅Zing properties由online到offline建一個marketing plan畀你，好似：Zing mp3、Zing games、ingame advertising、Zing Me、offline網吧、offline遊戲房等……而家Zing從revenue角度唔算好大威脅，因為市場上嘅perception係Zing portal主要係畀年輕audience嘅，即marketing機會有限。但Zing一直嘗試rebrand自己去吸引更年長嘅audience。Zing扮演嘅角色幾controversial，因為好快佢會同agency直接競爭。之前New Media Edge同最近Innity嘅教訓值得觀察。眾所周知Vinagame同Tencent有密切嘅business關係（戰略合作夥伴），所以見到Vinagame跟Tencent同一個model加啲本地風味一啲都唔奇。雖然Google嘅business model同Vinagame冇乜共通點，但事實係除非越南廣告商將mindset從online branding/提高知名度轉向direct marketing/direct response類型，Vinagame會繼續係Google從revenue角度嘅競爭者。

2. Google產品review——來自越南競爭者嘅威脅

Google Search（web search同image search）

冇任何接近嘅競爭者。Yahoo喺2010年中話佢哋至少需要12-18個月去customize佢哋嘅algorithm，為越南文generate更好嘅search results。而家嘅search results遠遠唔及Google嘅水平。再等12-18個月係好長嘅等待，所以，如我所講，冇見到有咩接近嘅競爭者。

You Tube

我會認為Zing mp3同nhaccuatui係越南市場嘅兩個認真嘅競爭者。雖然You Tube喺video sharing嘅領先地位喺越南都好明顯，但mp3歌曲sharing就冇明確嘅leader。根據Google Ad Planner，Zing MP3有大約810萬unique users，而nhaccuatui有大約620萬unique users。

瀏覽nhaccuatui.com嘅用戶亦會瀏覽mp3.baamboo.com，呢個亦係You Tube嘅另一個潛在競爭者。Zing mp3同nhaccuatui唔單止畀teens用，亦畀年輕白領用。Zing嘅video sharing部分即video.zing.vn根據DoubleClick Ad Planner喺2010年10月吸引咗大約190萬用戶。呢個數字明顯細過Zing mp3或You Tube。本地經驗顯示Zing Video嘅用戶更傾向search越南製作嘅video而唔係國際嘅。Zing Video top videos嘅觀眾數量亦少過You Tube。其他portal好似clip.vn（2010年10月320萬用戶）video.baamboo.com（210萬用戶）值得考慮但我估佢哋缺乏對較年長audience/office worker嘅吸引力。You Tube面對住content owners嘅版權指控問題，正努力克服。但越南本地players似乎冇面對呢個問題，因為佢哋好多都follow Baidu model。佢哋會argue佢哋基本上係search engine，唔擁有/儲存/發佈受版權保護嘅材料。執法機構應該追究真正發佈/儲存嘅sources。

Gmail

戰爭仲未結束。Y! Mail喺越南仲幾popular。雖然Yahoo冇公開披露越南嘅email用戶數量，但每個Yahoo Messenger用戶自動有Yahoo mail地址，所以你可以大概估計到Yahoo mail用戶嘅龐大volume。幾多係active用戶就係另一個問題，雖然越南每月嘅active Yahoo Messenger用戶超過1500萬。越南人用Yahoo Mail主要係因為Yahoo先進入市場，人哋習慣咗用Yahoo Mail。喺農村地區，我估Yahoo mail因為Yahoo Messenger嘅使用而比Gmail更popular。冇其他值得留意嘅本地免費email服務提供商。雖然Zing跟住Tencent Model，但我懷疑佢哋有冇能力將portal同email服務整合並說服用戶使用。

Google Maps面對本地players嘅強勁競爭

雖然Google Map喺美國係第一嘅mapping服務，但喺越南唔同。喺越南南部，diadiem.com係本地favorite，而vietbando係河內嘅選擇。diadiem.com嘅流量其實幾好

Vietbando嘅流量同diadiem.com比唔係咁好。

我搵唔到Google Maps喺越南嘅流量資訊。Google Maps比diadiem.com同vietbando.com有一個優勢就係Google Maps喺iPhone同其他smartphone上被使用。呢個可以係一個大優勢，因為有smartphone嘅人通常用手機search位置。越南嘅smartphone滲透率根據Opera Mini research大約喺3%。

我用maps幾多，因為我對方向好差，每次喺電腦前面我都會用diadiem.com而唔係Google map嚟search。呢個只係我嘅習慣，diadiem畀到我想要嘅嘢。

Blogger保持穩定

Blogger仲係越南popular嘅blogging platforms之一。Blogger嘅流量大約係WordPress嘅10%（Blogger喺越南有大約20萬用戶/月，而WordPress有220萬用戶/月）。呢個有啲surprising，因為WordPress被認為係更sophisticated嘅群體使用。

Yahoo 360 plus雖然唔再受spotlight照耀，但仲管理到每月超過300萬訪客。

Zing以前offer過自己嘅blogging platform。不過我相信佢哋已經唔再行呢條路。

Google Docs面對強勁嘅Microsoft Office

Google Docs已經存在咗好耐，我用得好多，特別係Spreadsheet。但從我humble opinion嚟講，Google Docs喺越南仲係主要畀savvy網民使用。Google Docs對越南用戶嘅優勢係強大嘅sharing同history功能。喺網上同朋友share文件或excel檔案好容易又安全，所有用戶可以同時edit文件。Microsoft Office比Google Docs有一個大優勢就係Microsoft Office已經成為official/必學嘅business工具。喺中學同大學，老師/講師教點樣更有效咁使用Microsoft Office。佢哋甚至透過遠程學習（即電視）教Microsoft Office。另一個Microsoft Office嘅優勢係佢有越南文版本而Google Docs冇。雖然我估translate Google Docs嘅介面做越南文相對容易，但我覺得Google等得越耐，Microsoft Office就越會變成越南用戶嘅習慣。當佢變成好似Yahoo Messenger咁嘅嘢，就好難取代。好多越南人對英文仲有問題，所以單單translate Google Docs嘅介面做越南文，就已經對贏得越南市場有好大幫助。我個人唔覺得有任何本地/越南產品會威脅到Google Docs。威脅本身更多嚟自功能，即一般越南用戶覺唔覺得Google Docs有用。

Google Checkout將面對越南Players嘅極強競爭。

冇錯，本地支付gateway正在gain ground。Google Checkout喺越南基本冇人用。取而代之嘅係nganluong.vn或OnePay.vn。呢啲本地支付gateway從政策角度同cater本地需求嘅能力都有優勢，即用ATM card支付而唔係只用信用卡或銀行轉賬等……好多本地支付gateway都有Escrow服務。要成功建立本地支付gateway，我會話同本地銀行同唔同本地當局嘅關係會起關鍵作用。所以我估Google Checkout會完全輸畀越南players。即使同Google Adwords Ads整合嘅能力都幫唔到佢喺越南gain audience。

3. 來自政策制定者嘅威脅

3.1 Google同越南政府之間嘅稅務複雜性

呢個會係Google同本地政府之間最大嘅問題。Google大部分收入/利潤嚟自Google Adwords platform，係純online嘅。某程度上，Google面對同Yahoo Vietnam類似嘅情況，所以我唔會話Google會係本地第一個case。但挑戰係Google唔太可能喺越南設立一個有完整business license嘅permanent辦公室，唔係representative office license。我唔係法律專家，但我估representative business license喺你可以/唔可以做嘅事方面會好restrictive。而家Google嘅regional總部喺新加坡。Google而家嘅運作方式係你可以用信用卡/銀行轉賬支付media spend。無論邊種方式，呢啲轉賬嘅目的地都唔係越南嘅registered辦公室。透過呢個安排，越南政府冇辦法對Google從越南市場嘅利潤徵稅，呢個會成為一個問題。我哋知Google每年/每季嘅earnings report顯示佢哋賺好多錢。無錯Google採用各種策略包括著名嘅愛爾蘭Finance Office嚟避開稅務問題並保留利潤。Google有權利同責任minimize要交嘅稅額，但問題係稅務機關冇辦法喺冇辦公室嘅情況下確定Google應該交幾多。對於越南嘅responsible agencies，如果佢哋想長期做落去就要代Google交Withholding tax。越南嘅稅率大約係media spend嘅10%，據我所知印尼係20%。冇人會吹口哨如果agency唔代Google交Withholding tax畀越南政府。但長期嚟講咁做可能對agency嘅稅務記錄弊多於利。至於Google，我唔確定其他國家嘅情況係點，但如果錢係直接由Google口袋出嘅話，Google唔太可能願意交media spend嘅10%稅，即唔係收足$100，Google只得$90。負擔就會落喺想用Google platform做廣告嘅人身上。如果你熟悉SEM（PPC）agency嘅運作方式，你會知media spend嘅10%稅率係一個好大嘅百分比。

3.2 Google自然搜尋結果嘅審查問題

雖然越南目前冇對互聯網實施咁強嘅審查，但國家傾向某程度上控制資訊流通。而家Google唔審查佢喺越南嘅自然結果，政府亦冇要求佢咁做。中國嘅情況就100%唔同。Wikileaks最近公開嘅資訊（由AP、BBC、The New York Times同其他機構刊登）指出一位政治局常委喺Google打自己個名，發現對佢嘅批評性結果。呢個導致咗對Google系統嘅hacking，洩漏嘅美國政府備忘錄顯示。之後嘅情況經已透過新聞詳細報道。如果你喺越南search著名人士嘅名，我哋可以喺自然搜尋結果觀察到同樣嘅情況。我直到為呢篇文做research先意識到Google喺越南政治內容嘅搜尋結果有幾「開放/自由」。我估呢個對好多人嚟講唔surprising。但呢個的確顯示一樣嘢——言論自由喺呢度相對被實踐緊。越南嘅情況會唔會改變即政府要求Google審查結果？我顯然冇立場回答呢個問題。況且中國同越南之間嘅一個分別係我哋冇一個越南版嘅「Baidu」。根據Cimigo嘅Vietnam Netcitizens報告，搜尋資訊仲係越南人上網做嘅頭兩項活動之一。

3.3 Blog服務嘅審查

有觀察到由於Yahoo 360同Yahoo 360 plus blogging服務嘅popularity，佢成為執法機構討論嘅話題，因為而家我哋對管治互聯網嘅rules好有限。據我所知，Yahoo blogging服務需要向政府保證會盡力maintain/審查內容。最近越來越多bloggers因各種指控被起訴。我冇立場評論呢啲指控係咪valid。我可以估計嘅一樣嘢係如果越來越多越南人用Blogger而Google冇intention實施某種審查，blogger有可能（無論幾remote）會被喺越南非正式封鎖。我今次講到呢度。歡迎任何comments，盡情分享。多謝，Chandler