呢篇文，我想盡可能列出喺越南營運嘅唔同Digital agency。Digital Marketing agency嘅入門門檻好低，所以越南literally有幾百間agency，由一人公司到幾百人嘅firm都有。我一定會漏咗好多agency，所以請喺comment區留低名字，我會加入去。注意：我對呢啲agency嘅任何評論（如有）純粹嚟自我有限嘅了解，可能唔係真實反映。歡迎留低任何意見，我會嘗試回應。越南嘅Digital agency大致分為幾個大類。請注意以下分類並唔完全準確，因為大部分agency都聲稱佢哋做晒所有嘢，佢哋全部都係full service agency。而且agency會隨時間改變。我整理呢個名單嘅目的係俾你對越南agency世界有一個更broad嘅view。

1. 大型Agency集團

1.1 WPP集團

WPP集團喺越南有好強嘅存在，可能係國際agency集團入面最強嘅。單係喺胡志明市就有23個辦公室，WPP集團覆蓋好多範圍。不過佢哋唔係每間agency都100%持股。以下好多agency唔係Digital agency，但因為佢哋屬於WPP，我就放喺度做參考。以下嚟自WPP自己嘅網站：

• Asatsu - DK
• Bates
• G2
• Grey
• GroupM
• JWT
• Kantar Media
• Kantar Worldpanel
• Maxus
• MEC
• MediaCom
• Millward Brown Vietnam
• Mindshare
• Ogilvy & Mather
• Ogilvy Public Relations
• OgilvyAction
• OgilvyOne Worldwide (Who Digital team)
• TNS
• TNS Media
• Who Digital
• Wunderman
• Xaxis
• Y&R

河內6個辦公室：

• JWT-G
• Landor Associates
• Ogilvy & Mather
• Ogilvy Public Relations
• Smart Media
• TNS

由Digital能力嘅角度，我認為只有OgilvyOne（本質上係Who Digital團隊）同GroupM有一啲in-house嘅digital能力。GroupM主要做media planning同buying、有限嘅Search Engine Marketing工作，OgilvyOne主要做strategy同production工作同Social Media。據我有限嘅了解，Y&R同Wunderman處理Coca Cola同Nokia嘅帳戶。不過呢啲客戶通常只係將regional campaign adapt到越南。Nokia急劇走下坡，所以2013年我哋冇見到佢哋online initiatives有幾多buzz。更新自Mina Menon：「I am from Wunderman Vietnam and I read the rather startling one-line review of us, so I just wanted to add a clarification. Y&R and Wunderman operate under one YR Group umbrella in Vietnam and have offices in Hanoi as well. Together, we have all the digital capabilities of a full-fledged Wunderman office, and the integrated marketing ones of a Y&R office. Apart from Nokia, our clients include Emirates, Colgate-Palmolive, Ovaltine, Nutifood and Ford. Of these, Nokia, CP and Ford are global alignments, the rest are local relationships creating campaigns locally. Coca-Cola has a roster of agencies in Vietnam that they work with depending on the project and Wunderman is one of them」

1.2 Omnicom集團

直到2013年，Omnicom喺越南嘅存在唔算強。不過似乎由今年2013年開始，越南得到Omnicom Media更多嘅focus，digital團隊都比以前有更多specialists。

• Focus Asia
• OMD Vietnam
• XPR-Campaigns Group
• PHD Vietnam (TNHH quảng cáo Phương Cách (Method Advertising)
• BBDO
• DDB
• TBWA: Biz\Tequila, Focus, TBWA\Vietnam, Vira
• OMG

1.3 Publicis集團

根據集團網站，越南有五個辦公室，全部喺胡志明市：

• ZenithOptimedia Vietnam
• Starcom MediaVest Vietnam
• Publicis Vietnam
• Saatchi & Saatchi Vietnam
• Leo Burnett Worldwide
• Vivaki Vietnam
• Performics。呢個係Publicis集團喺越南嘅主要Digital臂膀。

據我所知，Performics雖然團隊唔大，但佢哋handle越南一啲較大嘅digital帳戶，而且佢哋喺Search Engine Marketing嘅能力幾好。佢哋係越南少數用Marine嘅agency之一。佢哋將Social media、production同其他工作外判俾其他agency。

1.4 Interpublic

• Draftfcb
• Initiative: media services, communication planning
• Lowe + Partners: Advertising, CRM/Direct。Lowe將大部分digital工作外判出去，佢哋扮演brand agency同project management嘅角色。
• UM - Curiosity works: media services, communication planning

1.5 Havas

• MPG Vietnam
• Mai Thanh company

1.6 Aegis

全球嚟講，集團有五個品牌：

• Carat
• iProspect
• Isobar
• Posterscope
• Vizeum

至於喺越南嘅存在，據我有限嘅了解，目前冇太多活動。雖然將來可能改變，但覆蓋程度同GroupM或Vivaki比起嚟唔太理想。

1.7 Dentsu

Dentsu有Dentsu Alpha、Dentsu Media同Dentsu Vietnam。如果我冇記錯，Dentsu唔耐之前將三個辦公室嘅Digital specialists合併到一個部門。但佢哋仲係將大部分digital工作外判出去，好似Social media marketing、production、search engine marketing等等，主要做in-house嘅media planning。Dentsu唔耐之前喺全球完成咗對Aegis嘅收購，所以仲未清楚Dentsu對越南Digital marketing嘅策略係乜。更新 2013年4月27日：有Dentsu嘅人feedback話三個Dentsu團隊各自有自己嘅digital團隊，唔係合併成一個。你覺得呢？

1.8 其他日韓agency

有Hakuhodo、Chuo Senko或Asatsu DK、Daiko Vietnam。不過我唔覺得佢哋喺in-house做好多digital工作。CyberAgents、Mediba同幾間其他公司set up咗代表處並投資咗幾間本地agency。

2. 越南本地agency、ad network

2.1 Media agency

• Dat Viet Media
• TKL
• ADT
• Golden Media
• Goldsun Group
• Mekong Communication: 透過佢哋同Cheil Worldwide嘅official partnership，你可以認為佢哋有強關聯。Mekong同Emerald同DNA都有partnership，但我冇聽到任何official announcement，只係街邊rumor。
• FS Communication
• TV Plus
• 5i Media
• Youth Advertising
• 365 Days Advertising

2.2 Ad Network

• Innity
• Admax
• Ambient
• Ad Micro
• Pixel
• Moore

2.3 Search Engine Marketing agency

呢啲係Google Small and Medium Business (SMB) partners：

• Clever Ads
• VCCorp - Ad Micro
• Nova Ads

至於Google certified partners，你可以用Google Partner Search搵到。越南而家有好多Google Certified Partners所以我唔會逐個列出。重要嘅係Google歡迎任何想成為Google certified partners嘅agency，只要佢哋有至少一個員工係current Google Qualified Individual而且連續3個月同Google嘅media spend超過US $10k。如果你想知越南邊個係Google qualified individuals，請用呢個link。你可以按國家同按唔同嘅certifications（search advertising、display advertising、reporting and analysis、Google Analytics qualified individual等等）搜尋qualified individual。

2.4 Search Engine Optimization agency

我唔太想整呢個清單因為據我有限嘅經驗，我覺得越南喺呢個領域嘅能力唔強。無論如何，我根據讀者評論放咗一啲名字：

• manseo（以前叫lamseo）
• Vinalink
• Thietkeweb

2.5 Social media / PR agency

• Click Media: 已經有一段時間知道Click Media同Sofresh正被GroupM收購。呢個合理因為Unilever係GroupM/Mindshare喺越南嘅一大media業務，而Click Media同Sofresh做緊Unilever嘅Social media + Production工作。

更新 2013年12月: GroupM同意收購Click Media多數股權。

• King Bee Media
• E Brand
• AVC Edelman
• Le & Associates
• OhYeah Communications

更新1: 加入OhYeah Communications

2.6 Production

• Sofresh: 已經有一段時間知道Click Media同Sofresh正被GroupM收購。呢個合理因為Unilever係GroupM/Mindshare喺越南嘅一大media業務，而Click Media同Sofresh做緊Unilever嘅Social media + Production工作。

不過有趣嘅係，隨住時間推移Sofresh核心團隊嘅關係同狀態會唔會好似Who Digital同OgilvyOne一樣。據我所知兩年後Who Digital核心團隊喺OgilvyOne冇剩幾多人。更新 2014年6月: XM Asia，一間JWT agency，同意收購So Fresh嘅多數股權。

• Glass Egg
• Sutrix Media
• Splash Interactive
• Media Gurus
• HD Digital
• April Digital
• Ozerside
• Itsy Bits Mobile Application

更新 2013年4月30日: 根據讀者評論加入Itsy Bits Mobile Application。

2.7 Market Research

• Cimigo
• comScore
• Kantar Media
• TNS
• Effective Measure（佢哋唔再有人base喺越南）
• AC Nelsen

更新 2013年9月:

• Millward Brown

2.8 Brand Strategy

• Left Brain Connector
• Red Brand Builder
• Phibious
• Purple Asia
• Ambrand
• Ambrosia Vietnam
• Brandtalk
• WildFire Collaborative

更新1: 根據Matt Millard嘅feedback將Purple Asia由Production移到Brand Strategy。更新2013年4月30日: 加入Ambrand、Ambrosia Vietnam、Brandtalk Vietnam。更新2013年5月2日: 加入WildFire Collaborative。

2.9 Mobile marketing

• Gapit
• Idee
• Viet guys
• Mobile Solution Services MSS
• VHT
• So Smart（屬於Goldsun Focus Media）
• Fibo sms

2.10 綜合agency（乜都做啲）

• Notch: 好多Notch嘅人離開後set up咗幾間agency（DNA、Echo等等）
• Golden Digital: 據我所知，Tony Truong，Golden Digital嘅founding member之一，唔耐之前離開咗公司。
• Quo Global
• Climaxi（更新2013年5月2日，由Production類別移到綜合Agency）
• IO Media: 之前核心團隊大部分離開去咗其他agency
• Cheil Vietnam: 透過佢哋同Mekong Communication嘅partnership，我覺得呢兩間公司有緊密聯繫。
• Buzz Digital
• eBrand
• Edge Marketing
• River Orchid
• IDM Vietnam
• FPT Media
• Maro Media
• Ringier
• StormEye Creative
• Vietbuzz Ad
• D Square
• IMS (Integrated Marketing Solution)
• Emerald
• G2 Asia Pacific
• Time Universal
• MVV Digital
• 等等

更新2013年4月29日: 將Emerald由Social Media/PR agency移到綜合agency。更新2013年4月30日: 加入G2 Asia Pacific，佢有越南辦公室。更新2014年10月: 加入MVV Digital，由Huy Pencil創辦。

2.10 外判agency

• Pyramid Consulting
• Studio 60

一啲對越南digital agency嘅個人觀察：

「Jack of all trades, master of none」。呢個係越南大部分Digital agency嘅通病。人人都話自己提供全面嘅digital服務，由strategy、creative到execution，由Search engine marketing到Email marketing到Social Media等等。但冰冷嘅事實係越南冇夠嘅specialists俾咁多firm全部in-house做。由business角度都唔make sense乜都in-house做，因為overall budget通常幾細。Agency嘅呢種generalist approach部分原因係大客通常想同少數contacts合作，理想嘅話只同一兩間firm合作。Agency可以通過成為某個特定服務嘅specialist、針對某啲verticals、只做sub-contract同其他agency合作等等去differentiate自己。重要嘅係留意agency serve嘅client segment（SME、MNC、本地客戶），即幾多percent嘅客戶係中小企，幾多percent係MNC/大型本地品牌。Serve中小企嘅agency唔夠裝備同MNC或大型本地品牌合作。Agency嘅business development或者Director可能畫出好吸引嘅picture。但佢哋唔係做execution嗰個人。SME世界同MNC世界差好遠。SME agency嘅nature係正常情況下只請相對junior嘅員工，因為SME嘅concern、budget、decision-making、工作文化唔算sophisticated。SME唔常用涉及多個channel（offline同online）嘅complex marketing plan，又或者有自己嘅creative agency、PR agency等等。Brand guideline呢類嘢唔常同SME客戶討論。同MNC同本地大品牌合作就唔同level。英文fluency係另一個SME agency甚至更大agency嘅「specialists」面對嘅major concern。然後係communication skill，我講嘅係基本嘅communication skill，令雙方可以用英文互相理解。另一個值得提嘅係喺越南同政府企業、私人企業同外資企業合作嘅分別。雖然relationship喺越南邊度都好重要，但同政府企業合作就更加突出。所以政府企業嘅銷售週期好長。河內同胡志明嘅工作文化好唔同。一般嚟講河內嘅銷售週期比胡志明長。大部分MNC喺胡志明，所以佢哋set咗胡志明嘅工作scene，相比之下政府企業set咗河內嘅scene。今日就講到呢度。你覺得仲有邊啲名字需要加入呢個清單？Message我。

祝好，Chandler