Industri Online Vietnam: Analisis SWOT

Terinspirasi oleh laporan yang sangat bagus tentang ekonomi makro Vietnam oleh Profesor David Dapice (Departemen Ekonomi, Universitas Tufts dan Fellow di Vietnam Program, John F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard), saya berniat menulis analisis singkat tentang Industri Online Vietnam untuk membantu pembaca memahami kondisi terkini Online Marketing di Vietnam. Update 2019: Karena tulisan ini ditulis tahun 2008, lebih dari 11 tahun yang lalu, berikut adalah tulisan terbaru tentang 8 fakta kunci tentang lanskap digital marketing Vietnam. Tulisan berikut sepenuhnya berdasarkan pengamatan dan pemahaman saya tentang pasar lokal (Vietnam) melalui pertemuan dengan para profesional lokal, agensi lokal (baik di Ha Noi maupun Ho Chi Minh city), beberapa klien langsung, membaca berita online dan pandangan pribadi saya tentang pasar tersebut. Saya tidak berambisi untuk menyamai kualitas laporan yang dibuat oleh Profesor David Dapice dan rekan-rekannya. Dalam laporannya, Profesor Dapice membahas kondisi terkini ekonomi makro Vietnam dengan menganalisis 6 aspek berbeda:

• Pendidikan: dari sekolah dasar hingga universitas
• Infrastruktur Vietnam: Listrik, transportasi dll...
• Daya saing perusahaan lokal di pasar Internasional
• Pasar Keuangan dan sistem perbankan
• Efektivitas pemerintah
• Distribusi kekayaan (jika ada)

Sebagai gantinya, analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman) dari Industri Online di Vietnam akan disajikan.

Bagian I: Kekuatan (Strengths)

1. Statistik Internet Vietnam Untuk memulai, izinkan saya berbagi beberapa informasi utama tentang pasar ini. Menurut VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center):

• Jumlah Pelanggan Internet Vietnam (Des07): 5.218.987

• Pengguna internet: 18.551.409. Ini angka yang cukup besar, tapi kamu perlu memahami definisi yang digunakan VNNIC untuk menghitung pengguna internet. Baru-baru ini dengan perubahan definisi, pengguna internet Tiongkok meningkat secara substansial. Sayangnya saya tidak yakin definisi apa yang digunakan VNNIC.

• Pelanggan broadband: 1.294.111

• Pengguna per kapita: 22,04%

Seperti yang bisa kamu lihat, Vietnam memiliki jumlah pengguna internet yang besar (hampir 7 kali lipat dari Singapura). Pemerintah bertujuan meningkatkan pengguna per kapita menjadi 25% atau 35% pada tahun 2010. Satu hal kecil yang saya dengar adalah bahwa menjelang akhir 2007, setiap murid sekolah dasar dan guru mereka dibantu untuk membuat alamat email khusus di seluruh provinsi di Vietnam. Mereka diminta nama, pilihan alamat email, profil mereka dll... dan kemudian akun email khusus dibuat. Berita ini diverifikasi oleh beberapa guru di Vietnam. Inisiatif dari Kementerian Pendidikan Vietnam ini menunjukkan bahwa pemerintah serius ingin membawa internet ke sekolah. 2. Tren populer: Belajar Bahasa Inggris Hal bagus lainnya untuk pasar lokal adalah belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris sedang menjadi tren populer. Dengan semakin banyak orang yang bisa membaca/menulis dalam bahasa Inggris, kemungkinan besar mereka bisa menemukan hal-hal yang lebih menarik di internet (bahasa Inggris masih menjadi bahasa internet di luar Tiongkok). 3. Populasi internet muda dan aktif Pengguna internet di Vietnam masih muda dan dinamis. Kebanyakan dari mereka berusia antara 18 sampai 40 tahun (78%) (data dikumpulkan oleh VnExpress.net). Mayoritas tinggal di Hanoi dan Ho Chi Minh city. 4. Google dan Yahoo mulai mengedukasi pasar Pasar pencarian lokal didominasi oleh Google. Saya memperkirakan Google memiliki sekitar 90% pangsa pasar. Sejauh yang saya tahu, kebanyakan orang tidak menggunakan portal Yahoo di Vietnam sama sekali. Orang Vietnam tidak mencari menggunakan Yahoo sepertinya. Beberapa mesin pencari lokal lainnya adalah:

• vinaseek.com: hampir mati sekarang

• hoatieu.com: bernasib sama seperti vinaseek

• baamboo.com: situs ini gencar diiklankan belakangan ini. Orang bilang situs ini sangat kuat untuk menemukan mp3, blog dll...

• monava.vn: sepertinya mereka menyalin hasil dari Google. Itu saja

• timnhanh.com: kelihatannya mereka ingin menjadi Yahoo kedua di Vietnam. Fungsi pencariannya didukung oleh Yahoo yang menurut saya sangat aneh

• zing.vn: yah, lagi-lagi mereka sangat kuat dalam mencari musik, saya rasa

• 7sac.com: saya belum pernah mencoba ini

• socbay.com: saya belum pernah mencoba ini juga

• dll...

Google merekrut seorang pria Vietnam beberapa tahun lalu untuk bertindak sebagai evangelist. Perannya adalah Google Country Consultant. Selama 2 tahun terakhir, dia telah mengorganisir seminar, mengajarkan tentang berbagai layanan Google (Gmail, Google Earth, Googletalk, Google Doc, Google Image, Google Group dan tentu saja Google Adwords), seberapa baik layanan-layanan ini kepada mahasiswa, agensi, klien besar di Vietnam dll... Sekarang, Google melanjutkan ekspansinya di pasar lokal dengan merekrut Vietnamese Marketing manager, Vietnamese Adwords/Adsense Strategists, Product Manager dll... Sedangkan untuk Yahoo, mereka juga tidak ketinggalan. Tidak lama yang lalu, mitra lokal membantu Yahoo untuk membuka Internet Cafe di Vietnam, untuk meningkatkan upaya branding Yahoo. Yahoo juga mulai merekrut lebih banyak profesional Vietnam: Vietnam Search Quality Analyst, atau Client services dll... Sesekali Yahoo juga mengirim beberapa analis ke Vietnam untuk melakukan riset pasar. Untuk Mengetahui Lebih Lanjut tentang Yahoo Sponsored Search. 5. Ledakan situs sosial dan hiburan: Tanpa membahas terlalu detail, saya ingin menyebutkan secara singkat tentang ledakan situs jejaring sosial dan hiburan di Vietnam. Beberapa di antaranya:

• cyworld vn

Jumlah pengguna situs ini sekitar 100.000. Saya tidak yakin berapa jumlah pengguna aktifnya.

• cyvee.vn

Ini adalah situs networking untuk para profesional Vietnam. Situs ini semakin populer di kalangan profesional Vietnam karena kurang lebih seperti One man show (satu-satunya situs networking lokal yang bagus untuk profesional)

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• dll...

Baru-baru ini, bahkan ada satu situs yang memungkinkan pengguna bernyanyi Karaoke online SanNhac.com Sepertinya situs ini semakin populer karena cukup mudah untuk bernyanyi online, merekamnya dan kemudian membagikannya dengan teman-teman.

Bagian II: Kelemahan (Weaknesses)

1. Infrastruktur: Infrastruktur lokal masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Misalnya, bandwidth internasional sangat terbatas sehingga orang Vietnam menghadapi tantangan yang sangat besar ketika ingin mengakses portal/situs internasional. Terakhir kali saya pulang ke Vietnam (2 minggu lalu), koneksi internet masih sangat tidak stabil. Umum sekali koneksimu terputus atau reset setiap 30 menit atau lebih (yang sangat menjengkelkan). Masalah praktis lainnya dengan koneksi internet yang tidak stabil terjadi ketika kamu mencoba melakukan konferensi online yang layak dengan mitra di Vietnam. Saran saya: bersabarlah jika mitra Vietnam kamu terus-menerus terputus dari konferensi :D 2. Biaya layanan online yang tinggi Hal lainnya adalah harga untuk melakukan hal-hal kecil seperti registrasi domain, web hosting hampir dua kali lipat dari harga normal di Singapura. Godaddy mengenakan biaya USD $10.0/tahun untuk registrasi domain baru. Namun, penyedia layanan lain di Vietnam mengenakan biaya USD $20.0 atau $25.0/tahun. Dan menurut hukum, jika kamu ingin berbisnis di Vietnam, website kamu harus .vn atau .com.vn atau mendaftarkan domain dengan penyedia lokal sehingga memberikan pilihan yang terbatas. Harga desain web di Vietnam juga meningkat. Kamu bisa mendapatkan harga yang sangat murah, tapi tidak bisa dipastikan dari segi kualitas. Bagaimanapun, dari pendapat pribadi saya, biayanya relatif tinggi dibandingkan dengan biaya hidup. 3. Kurangnya talenta lokal: Sebenarnya saya pikir ini harus menjadi poin paling penting karena industri online adalah industri jasa dan maka dari itu orang, talenta lokal harus menjadi fokus utama. Namun, saya sadar akan fakta bahwa ada orang Vietnam yang sangat berbakat (lokal atau orang Vietnam yang tinggal di luar negeri dll...). Tapi infrastruktur saat ini, lingkungan tidak cukup mendorong untuk membawa orang Vietnam di luar negeri pulang atau memungkinkan talenta lokal untuk bersinar. Secara umum, Vietnam menderita dari kurangnya profesional lokal dan kepemimpinan pasar sama seperti banyak negara Asia Tenggara lainnya. Sikap kerja, profesionalisme, pola pikir global orang lokal adalah sesuatu yang saya rasa masih kurang juga. Setelah mengatakan itu, saya harus bilang bahwa saya sangat beruntung mengenal beberapa orang Vietnam yang sangat berbakat (yang tinggal di Vietnam sekarang). Mereka sama "tajam"-nya dengan rekan-rekan mereka di luar negeri. 4. E-commerce yang masih Embrionik Yap, kamu membaca kata yang benar, Embrionik! Bank lokal dan internasional di Vietnam baru mulai mengeluarkan kartu debit dan kartu kredit (dengan logo Visa/MasterCard) pada tahun 2007 sepertinya. Ada cukup banyak masalah terkait E-commerce:

• Sama sekali tidak ada hukum E-commerce atau sistemnya tidak cukup transparan

• Untuk E-commerce, kamu butuh pembeli online, Payment gateway dan merchant:

• • Pembeli online: membeli barang online tampaknya masih konsep yang asing bagi orang Vietnam lokal. Masalah keamanan jelas sesuatu yang dikhawatirkan orang. Selain itu bank lokal bisa membuat kesalahan seperti memasukkan saldo bank yang salah. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, orang bisa menarik uang/membeli online bahkan ketika saldo rekening mereka 0
• • Payment gateway: kalau tidak salah, belum ada payment gateway lokal. Orang menggunakan transfer bank atau PayPal.
• • Merchant online: jumlahnya sangat terbatas. Sepertinya chodientu.vn (tempat di mana kamu bisa membeli dan menjual barang elektronik konsumen) baru-baru ini memungkinkan transaksi online menggunakan kartu kredit.

5. Hukum Pajak Ini adalah bagian yang menantang. Saya punya kesempatan untuk berbicara dengan agensi online lokal, akuntan, auditor dan kesimpulannya adalah belum ada hukum yang konkret terkait faktur online. Selain itu, setiap perusahaan internasional, yang mendapat keuntungan dari pasar Vietnam, harus membayar pajak kepada pemerintah. Tidak masalah apakah kamu punya kantor fisik di Vietnam atau tidak. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana pajak khusus ini berlaku untuk bisnis online/pemilik media, agensi digital, kamu harus mentraktir saya kopi untuk sesi berbagi itu :D 6. Ukuran pasar yang kecil Total belanja iklan untuk pasar online diperkirakan sebesar USD $5 juta untuk 2006. Angka yang sama untuk 2007 diperkirakan sebesar USD $10 juta menurut Vietnamnet. Ini tidak memperhitungkan pendapatan yang diperoleh portal/mesin pencari internasional di Vietnam seperti Yahoo atau Google. Angka tersebut termasuk pendapatan dari sebagian besar aktivitas online marketing. 7. Kurangnya transparansi dalam lingkungan bisnis Sudah banyak pembicaraan tentang topik ini jadi saya tidak akan mencoba mengulangi apa yang sudah diketahui orang lain. Namun, saya ingin mencantumkannya di sini sebagai salah satu kelemahan industri ini di Vietnam. Ini adalah kelemahan dari seluruh ekonomi dan pasti hadir di industri baru ini juga. 8. Hak Kekayaan Intelektual Dengan masalah pembajakan saat ini (bahkan di TV), sulit untuk meyakinkan pengiklan internasional untuk mengasosiasikan brand mereka dengan konten bajakan. Pada saat yang sama hal ini melarang perusahaan lokal untuk menarik investasi asing atau talenta asing.

Bagian III. Peluang (Opportunities)

1. Tingkat pertumbuhan tinggi Dengan berbicara kepada beberapa profesional yang lebih senior di Vietnam, saya kira tingkat pertumbuhan pasar online setidaknya 100% tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2010. Pada saat yang sama, jumlah pengguna internet dan pelanggan broadband di Vietnam akan meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun ke depan. 2. Agensi/media owner internasional membuka kantor di Vietnam Semakin banyak perusahaan yang membuka toko di Vietnam, baik perusahaan lokal maupun internasional. Selain Google dan Yahoo, bahkan Microsoft Digital Advertising Division punya Country Sales Manager. Dia orang Amerika keturunan Vietnam bertubuh tinggi dengan kepala botak dan kacamata btw :D Dengan dibukanya semakin banyak perusahaan kreatif internasional, interaktif, search marketing di Vietnam, pemasok lokal, agensi dipaksa untuk menjadi lebih kompetitif dan profesional. Ho Chi Minh city memimpin di area ini. Orang-orang yang saya temui di sana sejauh ini lebih profesional, pekerja keras, kompetitif dan cerdas. 3. Peningkatan level investasi Semakin banyak perusahaan VC akan berinvestasi di startup lokal atau agensi lokal. Saya tentu tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang topik ini. Namun, dari berita lokal, saya merasa bahwa selain IDG dan Vina Capital, ada sejumlah besar uang yang ada dari VC lokal, menunggu untuk "direbut" oleh startup lokal. Industri online membutuhkan investasi yang sangat kecil dibandingkan dengan manufaktur atau bisnis tradisional lainnya. Sebagian besar uang akan digunakan untuk membayar profesional, programmer dll...

Bagian IV Ancaman (Threats)

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Ini masih menjadi pertanyaan yang sangat besar dengan tingkat inflasi aktual sekitar 20% untuk tahun 2007. Sekali lagi, saya bukan ahli dalam ekonomi makro; namun, saya merasa pemerintah Vietnam perlu menerapkan kontrol yang sangat ketat atas ekonomi jika mereka ingin mempertahankan pertumbuhan saat ini. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa lingkungan hidup di Ho Chi Minh semakin buruk dengan kemacetan setiap hari, di mana-mana dan tingkat polusi udara/air yang tinggi. Ini akan menjadi faktor yang sangat besar ketika orang Vietnam di luar negeri mempertimbangkan untuk kembali ke Vietnam. Petunjuk: jika kamu ingin melakukan online marketing (tidak termasuk penerbitan koran online), kamu pasti harus berada di Ho Chi Minh city, tampaknya kamu tidak bisa melakukan apa-apa di Ha Noi. 2. Monopoli Saat ini seperti yang saya lihat, belum ada pemimpin pasar untuk Industri Online. Namun, pasti akan menjadi kemunduran bagi industri jika perusahaan-perusahaan lokal besar mulai memonopoli pasar berdasarkan ukuran dan koneksi mereka. Saya juga khawatir atas fakta bahwa sebagian besar orang yang menjadi penggerak utama di balik industri ini di Vietnam masih berusia 20-an. Tidak diragukan bahwa beberapa dari mereka sangat berbakat. Namun, saya merasa industri masih membutuhkan profesional berpengalaman, pemain yang bisa mengambil kepemimpinan pasar dan membantu menumbuhkan bayi bernama "Industri Online Vietnam" Akhirnya, tidak mudah bagi saya sama sekali untuk menulis artikel seperti ini. Tugasnya sedikit lebih besar dari kemampuan dan pemahaman saya tentang pasar lokal. Hei, saya sudah tinggal di Singapura selama sekitar 6 tahun! Jadi saya harus tekankan bahwa semua hal di atas hanya berdasarkan pengamatan dan pemahaman saya saja dan saya tentu menyambut baik komentar/masukan apa pun melalui balasan ke tulisan ini atau via email. Saya akan mengunjungi kembali topik ini dari waktu ke waktu ketika saya punya hal baru untuk dibagikan. Tentu saja, masih banyak hal lain yang bisa dibagikan tentang industri ini. Sudah malam jadi Selamat Tinggal untuk kalian semua! Chandler P.S: Karena popularitas topik ini, saya menindaklanjuti dengan update tentang Industri Online Vietnam P.S: dalam topik lain yang tidak terkait, saya baru-baru ini menerbitkan buku tentang team management di Amazon jadi silakan cek.