Lanskap langganan OTT Tiongkok: 8 fakta dan tren penting

1. Di seluruh Asia, dalam beberapa tahun ke depan, subscription video on demand (SVOD) akan menjangkau lebih dari 470 juta rumah tangga di 2022

Data dari S&P Global Market Intelligence, dalam laporan "the asia video industry report" dari Asia Video Industry Association.

2. Pertumbuhan dari pelanggan OTT di Tiongkok termasuk yang tertinggi di dunia

3. Pendapatan langganan OTT di Tiongkok diperkirakan akan sebesar pay TV di 2022

Data dari S&P Global Market Intelligence, dalam laporan "the asia video industry report" dari Asia Video Industry Association.

4. Tiga pemain utama video OTT di Tiongkok memiliki jumlah pelanggan berbayar yang relatif sama (sekitar 80 juta+ di 2018)

Menurut data dari Tencent, laporan pendapatan kuartalan iQiyi, iQiyi memiliki 86 juta pelanggan berbayar dan Tencent Video memiliki 82 juta pelanggan berbayar pada akhir 2018. Laporan dari eMarketer memperkirakan jumlah pelanggan berbayar Alibaba Youku relatif dalam kisaran yang sama dengan iQiyi dan Tencent Video.

Langganan berbayar YouTube meningkat secara substansial tahun ini karena hak siar Piala Dunia Rusia.

5. Platform OTT sedang menuju untuk menghabiskan lebih banyak untuk pembuatan konten dibanding belanja program TV tradisional di Tiongkok

Data dari laporan IHS Markit ini. Ketika saya menghubungi IHS Markit, Senior Research Analyst IHS Markit Kia Ling Teoh memberikan data terlampir dan komentar "Kami memperkirakan Alibaba Youku, iQiyi dan Tencent Video secara kolektif menghabiskan $7 miliar untuk pemrograman di 2018; di mana 32% dialokasikan untuk program orisinal dan sisanya untuk konten akuisisi dan olahraga."

6. Pelanggan video OTT berbayar di Tiongkok membayar rata-rata antara $26 - $35/tahun

Data dari platform Baidu iQiyi dan platform Tencent Video. Mengingat sifat kompetitif pasar, saya memperkirakan harga langganan Alibaba Youku berada dalam kisaran yang sama. Ini jauh lebih rendah dari biaya bulanan/tahunan untuk Netflix atau layanan serupa di pasar luar negeri.

Data dari "the asia video industry report" dari Asia Video Industry Association menunjukkan bahwa ARPU IPTV Tiongkok sekitar $0,92/bulan atau hanya $11/tahun, jadi mungkin tidak mengherankan melihat biaya tahunan untuk layanan video OTT digital di Tiongkok.

Sebagai perbandingan, ARPU IPTV tertinggi ada di Selandia Baru sebesar $49,24 per bulan.

7. OTT olahraga juga semakin besar di Tiongkok dengan sekitar 2/3 pengguna internet di Tiongkok menggunakan laptop/mobile/tablet untuk menonton konten olahraga online

Ada banyak layanan di Tiongkok yang menawarkan konten olahraga secara digital

8. Meskipun Tencent Video dan Youku tidak mengungkapkan profitabilitas mereka, kami memperkirakan ketiga layanan OTT terkemuka (termasuk iQIYI) beroperasi dengan kerugian

Laporan pendapatan kuartal ketiga 2018 terbaru dari iQIYI menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian operasional sebesar US $377 juta untuk Q3. Menurut Forbes dan IHS markit, Tencent Video dan Youku kemungkinan beroperasi di zona merah dalam kisaran serupa, mengingat sifat kompetitif pasar, biaya pengembangan/lisensi konten, dll.

Namun, ketiga perusahaan tampaknya terus berinvestasi besar-besaran untuk merebut lebih banyak pangsa pasar dengan mengembangkan ekosistem penawaran konten yang lebih kuat.

Postingan ini merupakan bagian dari seri tentang Tiongkok yang telah saya tulis di tahun 2019. Kalian bisa menemukan lebih banyak di bawah ini:

Pemasaran produk mewah Tiongkok: fakta dan tren penting

Influencer marketing Tiongkok – 8 fakta penting yang perlu kamu tahu

Mobile games Tiongkok: 8 fakta dan tren penting

Tiongkok (pasar retail terbesar di dunia): fakta dan tren penting

8 Fakta penting tentang lanskap periklanan Tiongkok

9 fakta penting tentang lanskap digital Tiongkok

Sekian dari saya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bawah.

Salam, Chandler