Industria Online Vietnamita: Análisis SWOT

Inspirado por un muy buen informe sobre la macroeconomía vietnamita por el Profesor David Dapice (Departamento de Economía, Tuffs University y Fellow en el Vietnam Program, John F. Kennedy School of Government, Harvard University) tengo la intención de escribir un breve análisis de la Industria Online Vietnamita yo mismo para ayudar a los lectores a entender el estado actual del Marketing Online en Vietnam. Actualizado 2019: Dado que este post fue escrito en 2008, hace más de 11 años, aquí hay un post actualizado sobre 8 datos clave sobre el panorama de marketing digital de Vietnam. Lo siguiente se basa únicamente en mis observaciones y entendimiento del mercado local (Vietnam) a través de reuniones con profesionales locales, agencias locales (tanto en Ha Noi como en Ho Chi Minh), algunos clientes directos, lectura de noticias online y mi visión personal del mercado. No tengo la ambición de igualar la calidad del informe hecho por el Profesor David Dapice y sus colegas. En su informe, el Profesor Dapice abordó el estado actual de la macroeconomía vietnamita analizando 6 aspectos diferentes:

• Educación: desde primaria hasta universidad
• Infraestructura vietnamita: Electricidad, transporte, etc...
• Competitividad de las corporaciones locales en el mercado internacional
• Mercado financiero y sistema bancario
• Efectividad del gobierno
• Distribución de la riqueza (si la hay)

En su lugar, se presentará un análisis SWOT (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) de la Industria Online en Vietnam.

Parte I: Fortalezas

1. Estadísticas de Internet de Vietnam Para empezar, déjame compartir algo de la información general sobre el mercado. Según VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center):

• Número de suscriptores de Internet en Vietnam (Dic07): 5,218,987

• Usuarios de internet: 18,551,409. Este es un número bastante grande, sin embargo, necesitas entender la definición que VNNIC usa para calcular los usuarios de internet. Recientemente con el cambio de definición, los usuarios de internet chinos aumentaron sustancialmente. No estoy seguro de la definición que VNNIC está usando desafortunadamente.

• Suscriptores de banda ancha: 1,294,111

• Usuarios per cápita: 22.04%

Como puedes ver, Vietnam disfruta de un gran número de usuarios de internet (casi 7 veces más que los de Singapur). El gobierno apunta a aumentar los usuarios per cápita al 25% o 35% para 2010. Una pequeña cosa que escuché es que cerca del final de 2007, cada alumno de primaria y sus maestros recibieron ayuda para configurar direcciones de email dedicadas en todas las provincias de Vietnam. Se les pidió su nombre, opciones de direcciones de email, su perfil, etc... y luego se configuraron cuentas de email dedicadas. Esta noticia fue verificada por algunos maestros en Vietnam. Esta iniciativa del Ministerio de Educación de Vietnam muestra que el gobierno quiere seriamente llevar internet a las escuelas. 2. Tendencia popular: Aprender inglés Otra cosa buena para el mercado local es que aprender idiomas extranjeros, especialmente inglés, se está convirtiendo en una tendencia popular. Con más personas que saben leer/escribir en inglés, es probable que puedan encontrar más cosas interesantes en internet (el inglés sigue siendo el idioma de internet fuera de China). 3. Población de internet joven y activa Los usuarios de internet en Vietnam son jóvenes y dinámicos. La mayoría tiene entre 18 y 40 años (78%) (datos recopilados por VnExpress.net). La mayoría se queda en Hanoi y Ho Chi Minh. 4. Google y Yahoo empiezan a educar el mercado El mercado de búsqueda local está dominado por Google. Estimo que Google tiene alrededor del 90% de la cuota de mercado. Hasta donde sé, la mayoría de la gente no usa el portal de Yahoo en Vietnam en absoluto. Los vietnamitas no buscan usando Yahoo supongo. Algunos otros motores de búsqueda locales son:

• vinaseek.com: casi muerto ahora

• hoatieu.com: comparte el mismo destino que vinaseek

• baamboo.com: este sitio ha sido publicitado mucho recientemente. La gente dice que es muy fuerte en encontrar mp3, blogs, etc.

• monava.vn: supongo que copian los resultados de Google. Eso es todo

• timnhanh.com: parece que quieren ser un segundo Yahoo en Vietnam. La función de búsqueda es impulsada por Yahoo, lo cual encuentro muy raro

• zing.vn: bueno, de nuevo son muy fuertes buscando música, creo

• 7sac.com: no he probado esto antes

• socbay.com: no he probado esto antes

• etc...

Google contrató a un vietnamita hace unos años para actuar como evangelista. Su rol es Google Country Consultant. Durante los últimos 2 años, ha estado organizando seminarios, predicando sobre diferentes servicios de Google (Gmail, Google Earth, Googletalk, Google Doc, Google Image, Google Group y por supuesto Google Adwords), qué tan buenos son estos servicios para estudiantes, agencias, grandes clientes en Vietnam, etc... Ahora, Google continúa su expansión en el mercado local reclutando Vietnamese Marketing manager, Vietnamese Adwords/Adsense Strategists, Product Manager, etc... En cuanto a Yahoo, tampoco están parados. No hace mucho, socios locales ayudaron a Yahoo a abrir Internet Café en Vietnam, para impulsar los esfuerzos de branding de Yahoo. Yahoo también empieza a reclutar más profesionales vietnamitas: Vietnam Search Quality Analyst, o Client services, etc... Ocasionalmente Yahoo envía algunos analistas a Vietnam para hacer investigación de mercado también. Para saber más sobre Yahoo Sponsored Search. 5. Auge de sitios sociales, sitios de entretenimiento: Sin entrar en demasiado detalle, quiero mencionar brevemente el auge de sitios de redes sociales, sitios de entretenimiento en Vietnam. Algunos de ellos son:

• cyworld vn

El número de usuarios de este sitio es de unos 100,000. No estoy seguro del número de usuarios activos.

• cyvee.vn

Este es un sitio de networking para profesionales vietnamitas. Este sitio está ganando popularidad entre los profesionales vietnamitas ya que es más o menos un One man show (el único buen sitio local de networking para profesionales)

• nhac.vui.vn

• nhacso.net

• myworldvn.com

• clip.vn

• etc...

Recientemente, incluso hay un sitio que permite a los usuarios cantar Karaoke online SanNhac.com Parece que este sitio se está volviendo popular porque es bastante fácil cantar online, grabarlo y luego compartirlo con tus amigos.

Parte II: Debilidades

1. Infraestructura: La infraestructura local aún tiene un largo camino por recorrer. Por ejemplo, el ancho de banda internacional es extremadamente limitado así que los vietnamitas enfrentan un gran desafío cuando quieren acceder a portales/sitios internacionales. La última vez que estuve de vuelta en Vietnam (hace 2 semanas), la conexión a internet seguía siendo muy intermitente. Es común que tu conexión se caiga o se reinicie cada 30 minutos más o menos (lo cual es muy irritante). Otro problema práctico con la conexión a internet intermitente ocurre cuando intentas tener una videoconferencia online decente con socios en Vietnam. Un consejo: solo ten paciencia si tus socios vietnamitas constantemente se desconectan de la conferencia :D 2. Alta tarifa de servicios online Otra cosa es que el precio de hacer cosas pequeñas como registro de dominio, web hosting es casi el doble del precio normal en Singapur. Godaddy te cobra USD $10.0/año por registro de dominio nuevo. Sin embargo, otros proveedores de servicios en Vietnam cobran USD $20.0 o $25.0/año. Y según la ley, si quieres hacer negocios en Vietnam, o tu sitio web necesita ser .vn o .com.vn o registrar tu dominio con un proveedor local así que te da opciones limitadas. El precio de hacer diseño web en Vietnam también está aumentando. Puedes obtener un precio muy barato, sin embargo, no puedes estar seguro en términos de calidad. De todas formas, desde mi opinión personal, el coste es relativamente alto comparado con el coste de vida. 3. Falta de talento local: En realidad creo que este debería ser el punto más importante porque la industria online es una industria de servicios y por lo tanto las personas, el talento local debería ser el punto focal. Sin embargo, soy consciente del hecho de que hay vietnamitas muy talentosos (locales o vietnamitas que viven en el extranjero, etc...). Pero la infraestructura actual, el entorno no es lo suficientemente alentador para traer a esos vietnamitas del extranjero de vuelta a casa o para permitir que los talentos locales brillen. En general, Vietnam sufre de la falta de profesionales locales y liderazgo de mercado igual que muchos de los otros países del Sureste Asiático. La actitud laboral, profesionalismo, mentalidad global de las personas locales es algo que siento que falta también. Dicho esto, debo decir que soy muy afortunado de conocer a algunos vietnamitas extremadamente talentosos (aquellos que viven en Vietnam ahora). Están tan "conectados" como sus contrapartes en el extranjero. 4. E-commerce embrionario Bueno, sí, leíste la palabra correcta, ¡Embrionario! Los bancos locales e internacionales en Vietnam apenas empezaron a emitir tarjetas de débito y crédito (con logo de Visa/MasterCard) en 2007 creo. Hay bastantes problemas con respecto al E-commerce:

• Total falta de leyes de E-commerce o el sistema no es lo suficientemente transparente

• Para E-commerce, necesitas compradores online, pasarela de pago y comerciantes:

• • Compradores online: comprar cosas online todavía parece ser un concepto desconocido para los vietnamitas locales. El tema de seguridad es definitivamente algo que preocupa a la gente. Además los bancos locales pueden cometer errores como ingresar un saldo bancario incorrecto. En algunos casos reportados, la gente puede retirar dinero/comprar online incluso cuando su saldo en cuenta es 0
• • Pasarela de pago: si no me equivoco, no hay ninguna pasarela de pago local aún. La gente usa transferencia bancaria o PayPal.
• • Comerciantes online: hay un número muy limitado de ellos. Parece que chodientu.vn (un lugar donde puedes comprar y vender electrónica de consumo) permite transacciones online usando tarjeta de crédito recientemente.

5. Ley fiscal Esta es la parte desafiante. Tuve la oportunidad de hablar con agencias online locales, contadores, auditores y la conclusión fue que no hay leyes concretas con respecto a la facturación online aún. Además, cada empresa internacional que se beneficia del mercado de Vietnam necesita pagar impuestos al gobierno. No importa si tienes una oficina física en Vietnam o no. Si te preguntas cómo este impuesto particular aplica a negocios online/propietarios de medios, agencias digitales, tienes que invitarme un café para la sesión de intercambio entonces :D 6. Tamaño de mercado pequeño El gasto total en publicidad para el mercado online se estima en USD $5 millones para 2006. La misma cifra para 2007 se espera sea USD $10 millones según Vietnamnet. Esto no toma en consideración los ingresos ganados por portales/motores de búsqueda internacionales en Vietnam como Yahoo o Google. El número incluye ingresos de la mayoría de las actividades de marketing online. 7. Falta de transparencia en el entorno empresarial Ha habido mucha discusión sobre este tema así que no intentaré repetir lo que otras personas ya saben. Sin embargo, quiero listarlo aquí como una de las debilidades de esta industria en Vietnam. Esta es la debilidad de toda la economía y ciertamente está presente en esta nueva industria también. 8. Derechos de propiedad intelectual Con el problema actual de piratería (incluso en TV), es difícil convencer a los anunciantes internacionales de asociar su marca con contenido pirata. Al mismo tiempo está prohibiendo a las empresas locales atraer inversión extranjera o talentos extranjeros.

Parte III. Oportunidades

1. Alta tasa de crecimiento Hablando con algunos de los profesionales más senior en Vietnam, supongo que la tasa de crecimiento del mercado online debería ser al menos del 100% año tras año. Se espera que esta tasa de crecimiento continúe hasta 2010. Al mismo tiempo, el número de usuarios de internet y suscriptores de banda ancha en Vietnam aumentará muy rápido en los próximos años. 2. Agencias internacionales/propietarios de medios estableciendo oficinas en Vietnam Cada vez más empresas abren tienda en Vietnam, tanto empresas locales como internacionales. Además de Google y Yahoo, incluso la Microsoft Digital Advertising Division tiene Country Sales Manager. Es un tipo americano-vietnamita alto con cabeza rapada y gafas por cierto :D Con la apertura de más y más empresas internacionales de creatividad, interactivas, search marketing en Vietnam, los proveedores locales, agencias se ven obligados a ser más competitivos y profesionales. Ho Chi Minh lidera en esta área. La gente que conocí allí es hasta ahora más profesional, trabajadora, competitiva e ingeniosa. 3. Niveles de inversión crecientes Cada vez más empresas de VC invertirán en startups locales o agencias locales. Ciertamente no estoy en posición de comentar sobre este tema. Sin embargo, recogiendo de las noticias locales, siento que además de IDG y Vina Capital, hay una enorme cantidad de dinero por ahí de VCs locales, esperando ser "arrebatado" por startups locales. La industria online requiere muy poca inversión comparada con manufactura u otros negocios tradicionales. La mayor parte del dinero se usaría para pagar a profesionales, programadores, etc...

Parte IV Amenazas

1. ¿Crecimiento económico sostenible? Bueno, esta sigue siendo una pregunta muy grande con la tasa de inflación real de aproximadamente el 20% para 2007. De nuevo, no soy un experto en macroeconomía; sin embargo, siento que el gobierno vietnamita necesitaría implementar un control muy estricto sobre la economía si quieren sostener el crecimiento actual. Además, no podemos ignorar el hecho de que el entorno de vida en Ho Chi Minh está empeorando con embotellamientos de tráfico todos los días, en todas partes y altos niveles de contaminación del aire/agua. Este será un factor muy grande cuando los vietnamitas del extranjero consideren volver a Vietnam. Pista: si quieres hacer marketing online (excluyendo publicar periódicos online), definitivamente necesitas estar en Ho Chi Minh, parece que no puedes hacer nada en Ha Noi. 2. Monopolio Actualmente como lo veo, no hay un líder de mercado para la Industria Online aún. Sin embargo, ciertamente sería un retroceso para la industria si las grandes corporaciones locales empiezan a monopolizar el mercado basándose en su tamaño y conexiones. También me preocupa el hecho de que la mayoría de las personas que son la principal fuerza impulsora detrás de esta industria en Vietnam están en sus 20s. Sin duda algunos de ellos son muy talentosos. Sin embargo, siento que la industria aún necesita profesionales experimentados, jugadores que puedan asumir el liderazgo del mercado y ayudar a crecer al bebé llamado "Industria Online de Vietnam" Bueno finalmente, no ha sido fácil para mí escribir semejante artículo. La tarea es un poco más grande que mis capacidades y entendimiento del mercado local. Hey, llevo viviendo en Singapur unos 6 años de todos modos! Así que debo enfatizar que todo lo anterior se basa únicamente en mis observaciones y entendimiento y ciertamente agradecería cualquier comentario/feedback respondiendo a este post o vía email. Revisaré este tema de vez en cuando cuando tenga cosas nuevas que compartir. Obviamente, muchas otras cosas se pueden compartir sobre esta industria. Se está haciendo tarde así que Adiós a todos! Chandler P.D: Debido a la popularidad de este tema, hice un seguimiento con una actualización sobre la Industria Online de Vietnam P.D: en otro tema no relacionado, recientemente publiqué un libro sobre gestión de equipos en Amazon así que siéntete libre de echarle un vistazo.

Un abrazo, Chandler