Paysage OTT par abonnement en Chine : 8 faits clés et tendances
Le marché OTT en Chine explose avec plus de 80 millions d'abonnés payants par plateforme ne dépensant que 26 à 35 dollars par an — une fraction des tarifs Netflix mais sur le point de dépasser la TV traditionnelle.
Cet article a ete ecrit en 2019. Certains details ont pu changer depuis.
1. En Asie, au cours des prochaines années, la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) atteindra plus de 470 millions de foyers d'ici 2022
Données de S&P Global Market Intelligence, dans le rapport "the asia video industry report" de l'Asia Video Industry Association.
2. La croissance des abonnés OTT en Chine est parmi les plus élevées au monde
3. Les revenus des abonnements OTT en Chine devraient être aussi importants que ceux de la TV payante en 2022
Données de S&P Global Market Intelligence, dans le rapport "the asia video industry report" de l'Asia Video Industry Association.
4. Les trois principaux acteurs OTT en Chine ont à peu près le même nombre d'abonnés payants (environ 80 millions ou plus en 2018)
Selon les données des rapports trimestriels de Tencent et iQiyi, iQiyi comptait 86 millions d'abonnés payants et Tencent Video 82 millions à la fin 2018. Un rapport d'eMarketer s'attend à ce que le nombre d'abonnés payants d'Alibaba Youku soit dans la même fourchette qu'iQiyi et Tencent Video.
Les abonnements payants de YouTube ont considérablement augmenté cette année grâce aux droits de la Coupe du monde de Russie.
5. Les plateformes OTT sont en passe de dépenser plus pour la création de contenu que les budgets de programmation de la TV traditionnelle en Chine
Données de ce rapport d'IHS Markit. Lorsque j'ai contacté IHS Markit, la chercheuse senior Kia Ling Teoh m'a fourni les données jointes et le commentaire suivant : "Nous estimons qu'Alibaba Youku, iQiyi et Tencent Video ont collectivement dépensé 7 milliards de dollars en programmation en 2018 ; dont 32 % pour des contenus originaux et le reste pour des acquisitions et du sport."
6. Les abonnés OTT vidéo payants en Chine paient en moyenne entre 26 et 35 dollars par an
Données des plateformes Baidu iQiyi et Tencent Video. Compte tenu de la nature concurrentielle du marché, je m'attends à ce que le prix d'abonnement d'Alibaba Youku soit dans la même fourchette. C'est nettement inférieur au coût mensuel/annuel de Netflix ou de services similaires sur les marchés étrangers.
Les données du rapport "the asia video industry report" de l'Asia Video Industry Association montrent que l'ARPU (revenu moyen par utilisateur) de l'IPTV en Chine est d'environ 0,92 $/mois ou seulement 11 $/an, ce qui explique peut-être le coût annuel des services OTT vidéo numériques en Chine.
En comparaison, l'ARPU de l'IPTV était le plus élevé en Nouvelle-Zélande, à 49,24 $ par mois.
7. Le sport OTT prend également de l'ampleur en Chine, avec environ 2/3 des internautes chinois qui utilisent un ordinateur portable, un mobile ou une tablette pour regarder du contenu sportif en ligne
Il existe de nombreux services en Chine proposant du contenu sportif en numérique.
8. Alors que Tencent Video et Youku ne divulguent pas leur rentabilité, on s'attend à ce que les trois principaux services OTT (y compris iQIYI) soient déficitaires
Le dernier rapport de résultats du troisième trimestre 2018 d'iQIYI a montré que la société avait enregistré une perte opérationnelle de 377 millions de dollars américains au T3. Selon Forbes et IHS Markit, Tencent Video et Youku sont probablement dans le rouge dans une fourchette similaire, compte tenu de la nature concurrentielle du marché, des coûts de développement et d'acquisition de contenus, etc.
Cependant, les trois entreprises semblent continuer à investir massivement pour gagner des parts de marché en développant un écosystème de contenu plus solide.
Cet article fait partie d'une série sur la Chine que j'ai écrite en 2019. Tu peux en trouver d'autres ci-dessous :
China luxury product marketing: key facts and trends
China influencer marketing – 8 key facts you need to know
China mobile games : 8 key facts and trends
China (the largest retail market in the world): key facts and trends
8 Key facts about china advertising landscape
9 key facts about China digital landscape
Voilà pour moi aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ci-dessous.
Cordialement,
Chandler
